水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析
01 水務(wù)行業(yè)簡(jiǎn)介
水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，從水務(wù)行業(yè)各上市公司水務(wù)相關(guān)主營(yíng)構(gòu)成來看，主要分水供應(yīng)與污水處理兩大方面。該行業(yè)具有顯著的外部性，屬于市政公共服務(wù)行業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護(hù)的雙重性，行業(yè)發(fā)展受政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。從主要環(huán)節(jié)來看，水務(wù)行業(yè)又可分為原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理、中水與再生水利用等多個(gè)環(huán)節(jié)。
02 發(fā)展階段
第一階段（1998 年-2002年），供水領(lǐng)域隨著城市化大力發(fā)展，供水市場(chǎng)化比例逐漸開始增加，同時(shí)供水普及率也不斷升高，到后期城區(qū)的全面覆蓋。
第二階段（2003 年-2013年），污水領(lǐng)域不斷市場(chǎng)化，資本驅(qū)動(dòng)，內(nèi)資崛起。第三階段（2014年-至今），污水處理持續(xù)取得快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)化改革和多元主體涌現(xiàn)。
03 水務(wù)企業(yè)劃分
國(guó)有水務(wù)企業(yè)（央企和地方國(guó)企）、外商投資水務(wù)企業(yè)和民營(yíng)水務(wù)企業(yè)。其中，國(guó)有地方水務(wù)企業(yè)最為普遍，多為所在地方原事業(yè)單位改制形成，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，以服務(wù)所在區(qū)域供水和污水處理為主業(yè)，區(qū)域壟斷性突出，是水務(wù)行業(yè)的主力軍。部分實(shí)力較強(qiáng)區(qū)域（北京、深圳、成都、重慶等地）的地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)和央屬水務(wù)企業(yè)一般具有雄厚的股東背景、資金實(shí)力和技術(shù)水平，通過并購(gòu)、合資、參控股、BOT 和PPP 等方式在全國(guó)范圍內(nèi)或國(guó)外異地?cái)U(kuò)張，獲取供水和污水處理業(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并通過水務(wù)衍生行業(yè)拓展成為投資型綜合水務(wù)企業(yè)，對(duì)原區(qū)域內(nèi)地方水務(wù)企業(yè)造成一定競(jìng)爭(zhēng)。外資水務(wù)企業(yè)往往擁有先進(jìn)的水務(wù)技術(shù)和較高的管理水平，尤其在污水處理行業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，但進(jìn)入中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)數(shù)量較少，主要受工藝要求高以及成本效益問題的考量影響，該類技術(shù)在國(guó)內(nèi)大范圍推廣過程中受到一定限制。民營(yíng)水務(wù)企業(yè)所占市場(chǎng)份額較小，主要通過PPP 模式在污水處理和水環(huán)境治理領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)，面臨較大投融資和回款壓力。
水務(wù)行業(yè)頭部企業(yè)主要有10家。中國(guó)水網(wǎng)根據(jù)企業(yè)的業(yè)績(jī)以及他們?cè)谫Y本市場(chǎng)、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、企業(yè)社責(zé)任等方面的綜合評(píng)價(jià)，公布十大影響力企業(yè)為：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、廣東粵海水務(wù)股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國(guó)光大水務(wù)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司、中持水務(wù)股份有限公司。
04 發(fā)展現(xiàn)狀
隨著環(huán)保力度加大，水務(wù)行業(yè)開始出現(xiàn)衍生行業(yè)。近年來，隨著我國(guó)生態(tài)治理和環(huán)保力度加大，水務(wù)行業(yè)出現(xiàn)黑臭水體治理、水環(huán)境綜合治理和污泥處置等衍生行業(yè)。水務(wù)衍生行業(yè)項(xiàng)目呈現(xiàn)大型化和綜合化特征，對(duì)資金實(shí)力和技術(shù)水平要求較高，實(shí)力較強(qiáng)的央企或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域地方國(guó)企為水務(wù)衍生業(yè)務(wù)積極參與的主體；一般的地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)受限于資金和技術(shù)水平，整體參與度不高。
區(qū)域由城市擴(kuò)張至區(qū)縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。此外，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的水務(wù)行業(yè)進(jìn)入成熟期，相關(guān)需求增長(zhǎng)放緩，配套設(shè)施還不健全的區(qū)縣城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)成為實(shí)力較強(qiáng)的水務(wù)企業(yè)異地?cái)U(kuò)張的主戰(zhàn)場(chǎng)。一方面，區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)之前尚未完全建立完備的供排水管道，準(zhǔn)入的物理限制較低，且受制于區(qū)域財(cái)力不足等因素，外部水務(wù)企業(yè)在這些區(qū)域存在發(fā)展空間；另一方面，隨著污水排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，水務(wù)行業(yè)對(duì)污水處理技術(shù)的要求越加嚴(yán)格，技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)且財(cái)政實(shí)力有限的區(qū)域會(huì)考慮引入技術(shù)先進(jìn)的污水處理企業(yè)。“十四五”期間，隨著智能水務(wù)技術(shù)的提升和行業(yè)的深化融合，水務(wù)行業(yè)將愈加成熟，在黑臭水體治理和水環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供排水等方面具有發(fā)展機(jī)會(huì)。
05 發(fā)展趨勢(shì)
未來水務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，分別是外延式擴(kuò)張、城鎮(zhèn)擴(kuò)張和通過智慧水務(wù)提升運(yùn)營(yíng)能力。具體發(fā)展趨勢(shì)體現(xiàn)在以下方面：
一是水務(wù)企業(yè)利用外延式擴(kuò)張促進(jìn)深度融合，大中型水務(wù)企業(yè)通過并購(gòu)整合打破技術(shù)及地域限制，拓展業(yè)務(wù)布局、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)地位；二是快速推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體；
三是通過智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，NB-IOT 智慧水表在數(shù)據(jù)傳輸安全性、網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、傳輸功耗及人工成本等方面均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)水表，“供排污”一體化智慧管控系統(tǒng)有利于充分發(fā)揮協(xié)同管理效應(yīng)，有效降低整體運(yùn)營(yíng)成本，將智慧水務(wù)融合于智慧城市發(fā)展體系有助于打造智慧水環(huán)境，推動(dòng)城市生態(tài)文明建設(shè)。
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