2018年大氣治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：市場現(xiàn)狀
來源：東莞唐朝環(huán)？萍加邢薰 閱讀：4679 更新時(shí)間：2019-03-19 10:562018年大氣治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：市場現(xiàn)狀
市場現(xiàn)狀
在一系列政策的引導(dǎo)下，目前行業(yè)通過嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化執(zhí)法、稅費(fèi)征收等方式加大企業(yè)違法成本，使環(huán)保成本外部化轉(zhuǎn)向內(nèi)部化趨勢十分明顯。伴隨著“兩高”司法解釋不斷落實(shí)、新《環(huán)保法》自 2015 年 1 月 1 日起正式實(shí)施、環(huán)境稅立法及征收等政策層面突破，大氣污染治理有望在政策高壓下步入嶄新階段。
二、傳統(tǒng)大氣治理領(lǐng)域競爭加劇
2015 年，大氣污染治理的市場熱點(diǎn)仍在火電廠脫硫、脫硝和除塵領(lǐng)域。由于受國家重視發(fā)展較早，政策要求嚴(yán)格，電價(jià)補(bǔ)貼、價(jià)格稅費(fèi)等機(jī)制相對完善，火電廠脫硫脫硝除塵治理市場已相對成熟。
1.火電廠脫硫提標(biāo)改造成市場增長點(diǎn)
“十二五”前期，在國家政策的強(qiáng)制性壓力下，火電廠脫硫市場呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長，據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年底，全國已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約 8.8 億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的 83.8%，占全國煤電機(jī)組容量的 93.6%。在爆發(fā)式增長后，火電廠脫硫機(jī)組迎來了提標(biāo)改造熱潮。 2016 年當(dāng)年新建投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約 0.5 億千瓦6，后期仍有較大的市場空間。由于火電廠脫硫機(jī)組安裝市場下滑，商業(yè)模式上，企業(yè)逐步從賣工程、賣設(shè)備向賣服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變，發(fā)展方向由 EPC 模式向 BOT+特許經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。
2.火電廠脫硝市場仍迅速擴(kuò)容
2016 年當(dāng)年投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約 0.6 億千瓦;截至 2016 年底，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約 9.1 億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的 86.7%，占全國煤電機(jī)組容量的 96.8%；痣姀S脫硝機(jī)組安裝市場仍處于快速發(fā)展期，按照存量機(jī)組脫硝設(shè)施成本 150-200 元/kW、新建機(jī)組脫硝設(shè)施 120-150 元/kW(不含空氣改造、引風(fēng)機(jī)改造)估算，則“十二五”末期脫硝市場規(guī)模保守估計(jì)可達(dá)到850 億元。商業(yè)模式上，由于企業(yè)對脫硝設(shè)備的需求量大，脫硝市場仍以賣工程、賣設(shè)備為主，與此同時(shí)，特許運(yùn)營模式被逐漸應(yīng)用，呈現(xiàn) EPC+C 或 EPC+特許運(yùn)營的商業(yè)模式。
3.火電廠除塵提標(biāo)改造市場迎來“井噴”
截至 2016 年底，火電廠安裝袋式除塵器、電袋復(fù)合式除塵器的機(jī)組容量超過 2.97 億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的 31.6%以上。其中，袋式除塵器機(jī)組容量約 0.79 億千瓦，占全國煤電機(jī)組容量的 8.4%;電袋復(fù)合式除塵器機(jī)組容量超過2.19 億千瓦，占全國燃煤機(jī)組容量的 23.3%。8火電廠除塵提標(biāo)改造市場迎來了“井噴”式增長，預(yù)計(jì)“十三五”階段除塵市場規(guī)模將迎來新的增長高峰。 商業(yè)模式上，由于依靠技術(shù)競爭的態(tài)勢逐漸顯現(xiàn)，且除塵設(shè)備日趨復(fù)雜，故商業(yè)模式從 EPC 模式逐步轉(zhuǎn)向 BOT 模式。
二、新興大氣治理領(lǐng)域快速發(fā)展
1.“煙氣島”成為大氣治理市場“新寵”
“煙氣治理島”——脫硫脫銷除塵一體化是以單項(xiàng)技術(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的特定條件，提出綜合多種污染控制的協(xié)同治理方案。“十二五”收官之際，國家環(huán)境治理的壓力逐步顯現(xiàn)，單純依靠增加設(shè)備來應(yīng)對節(jié)能減排已不能滿足“新常態(tài)”下對環(huán)境治理效果的要求，多種污染物協(xié)同治理成為大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。目前，“煙氣島治理”模式已在國內(nèi)逐步開展，成為我國脫硫脫硝除塵工程技術(shù)發(fā)展的一大亮點(diǎn)，一些龍頭企業(yè)已開始布局“煙氣治理島”大氣污染協(xié)同治理領(lǐng)域。
2. VOCs 治理市場“整裝待發(fā)”
近年來， VOCs 治理市場的關(guān)注度持續(xù)走高，目前我國工業(yè) VOCs 廢氣治理率不足 10%，提標(biāo)潛力巨大。據(jù) E20 研究院統(tǒng)計(jì)，“十二五”末期 VOCs 市場規(guī)模將超過 815 億元，而“十三五”期間，其市場規(guī)模將超過 1,400 億元。目前，由于 VOCs 治理市場尚無強(qiáng)制性監(jiān)管政策出臺(tái)，因此該市場的發(fā)展沒有明顯突破。但據(jù)知，環(huán)保部正在制定石化等重點(diǎn)行業(yè)的 VOCs 排放標(biāo)準(zhǔn)，中石油和中石化正在進(jìn)行相關(guān)試點(diǎn)，對生產(chǎn)領(lǐng)域的 VOCs 泄露進(jìn)行控制。由此可見，VOCs 或成為下一個(gè)重點(diǎn)治理區(qū)域， VOCs 排放是否符合總量控制要求或?qū)⒆鳛榻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批的前置條件，環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃中或?qū)?VOCs排放量納入主要環(huán)保指標(biāo)。
3.環(huán)境監(jiān)測市場逐步打開
隨著霧霾來襲，國內(nèi)對空氣監(jiān)測的重視程度逐年走高，特別是 2013 年 9 月“大氣十條”發(fā)布，帶動(dòng)了空氣監(jiān)測市場需求和資本投入持續(xù)增長，空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)“三步走”實(shí)施方案又帶動(dòng)市場持續(xù)走熱。未來排污權(quán)交易、碳交易需要精確的監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，政府的第三方采購、依效果付費(fèi)均需要監(jiān)測數(shù)據(jù)為支撐來評(píng)判環(huán)境治理的結(jié)果，環(huán)境監(jiān)測市場被逐步打開。在環(huán)境監(jiān)測服務(wù)市場，目前企業(yè)自行環(huán)境監(jiān)測已經(jīng)向第三方開放，很多國控重點(diǎn)污染源企業(yè)早已向第三方購買了環(huán)境監(jiān)測服務(wù)， 同時(shí)政府向社會(huì)購買環(huán)境監(jiān)測服務(wù)在地方已經(jīng)開展試點(diǎn)。政府近期大力推動(dòng)的第三方監(jiān)測服務(wù)帶來的商業(yè)模式變化，設(shè)備生產(chǎn)廠商在監(jiān)測服務(wù)領(lǐng)域的介入越來越深，基建、運(yùn)維、監(jiān)測儀器一體化漸成趨勢。除環(huán)境整體的監(jiān)測服務(wù)外， VOCs 監(jiān)測將成為環(huán)境監(jiān)測服務(wù)的另一突破點(diǎn)。在近日印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》中對 VOCs 排放總量做出了明確規(guī)定， VOCs 治理及監(jiān)測市場已被打開。龍頭環(huán)境監(jiān)測企業(yè)已在 VOCs監(jiān)測領(lǐng)域有所布局，如聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龍科技股份有限公司等。
