我國水質(zhì)自動監(jiān)測市場快速發(fā)展
1.我國水質(zhì)自動監(jiān)測發(fā)展現(xiàn)狀
我國水質(zhì)自動監(jiān)測起步于1988年,當(dāng)年全國試點在天津設(shè)立了第一個水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)包括一個中心站和4個子站。
1995年以后作為試點,上海、北京等地也先后建立了水質(zhì)自動監(jiān)測站。
1999 年開始, 在我國部分主要流域開展了地表水水質(zhì)自動監(jiān)測試點工作,分別在松花江、淮河、長江、黃河及太湖流域的重點斷面建設(shè)了10 個水質(zhì)自動監(jiān)測站。
2003年以來,我國建設(shè)地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站的步伐加快,自2005年開始,基本每年新建100個以上水質(zhì)自動監(jiān)測站;自2009年開始,基本每年新建200個以上水質(zhì)自動監(jiān)測站;2011年再上一個臺階,新建約300個水質(zhì)自動監(jiān)測站,截至2011年底,全國地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站保有量達到1440個左右。見表1、圖1。
表1 全國2003-2011年歷年地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站數(shù)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:由谷騰環(huán)保網(wǎng)研究所收集水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)項目信息進行統(tǒng)計;原始項目信息主要來自中央政府采購網(wǎng)、全國各省市政府采購網(wǎng)、環(huán)保部及其下屬機構(gòu)如中國環(huán)境監(jiān)測總站等官網(wǎng)、水利部及其下屬機構(gòu)如黃河水利委員會等官網(wǎng),以及一些商業(yè)網(wǎng)站。
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從過去情況來看,我國新建一個地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站的造價普遍在150~200萬元,其中儀器設(shè)備等使用壽命在8年左右,要及時進行更新改造,這大約需再投入100萬元左右。水質(zhì)自動監(jiān)測站建成投運之后,存在日常運行維護,近年來我國已建成的地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站約60%~70%由業(yè)主(即環(huán)保、水利等部門)自己運行維護,剩余30%~40%委托給第三方(即專業(yè)的環(huán)保公司)運行維護,平均每個水質(zhì)自動監(jiān)測站的運行維護費用約為15萬元/年。
由上可估算出我國2008-2011年地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)和運維市場規(guī)模,見表2,2011年達到7.5~8.5億元。
表2 全國2008-2011年地表水水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)和運維市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:谷騰環(huán)保網(wǎng)研究所 |
2. 我國水質(zhì)自動監(jiān)測發(fā)展趨勢和市場容量預(yù)測
2.1 發(fā)展趨勢
加強環(huán)境監(jiān)測是環(huán)保部“十二五”一項重點工作。中國環(huán)境規(guī)劃設(shè)計院預(yù)計:國家在“十二五”規(guī)劃中對環(huán)境監(jiān)測的投資遠大于“十一五”期間,全社會對環(huán)境監(jiān)測的投資總額將超過700億元,運行維護費用約300億元,合計1000億元左右。
基于我國環(huán)保政策及水質(zhì)自動監(jiān)測發(fā)展現(xiàn)狀,可以判斷未來我國水質(zhì)自動監(jiān)測將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。
(1)監(jiān)測領(lǐng)域擴大,監(jiān)測站點增加
我國水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步形成,但發(fā)展空間很大。
未來首先是現(xiàn)有地表水監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)測站點增加。目前我國水污染事件頻發(fā),要想及時、全面地掌握水質(zhì)變化以便對水質(zhì)污染事故進行預(yù)警,就得大量建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測站,未來地表水水質(zhì)自動監(jiān)測斷面將由以國控、省控為主,向市、縣交界斷面蔓延,站點越來越密;另外,中西部地區(qū)之前因經(jīng)濟欠發(fā)達,建站較少,下一步隨著經(jīng)濟發(fā)展,財政投入加大,建站數(shù)量會大幅上升。
其次,飲用水安全問題已被政府列為頭等大事來抓,需對飲用水源地、自來水廠、供水管網(wǎng)進行水質(zhì)自動監(jiān)測,目前全國有3000多座自來水廠,大部分在進水口、出水口、生產(chǎn)過程中使用了水質(zhì)在線分析儀器,但對飲用水源地和供水管網(wǎng)的水質(zhì)進行自動監(jiān)測目前還處于起步階段,將迎來井噴式增長。
再就是地下水水質(zhì)自動監(jiān)測。據(jù)《2010年中國國土資源公報》,全國182 個城市開展了地下水水質(zhì)監(jiān)測,一共有4110個水質(zhì)監(jiān)測點。但我國目前很少地下水水質(zhì)自動監(jiān)測站,基本還是空白。2011年10月,環(huán)保部、國土資源部與水利部在京正式發(fā)布《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》,要求加強地下水監(jiān)測工作,統(tǒng)籌完善地下水監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),建立信息共享平臺,這為地下水水質(zhì)自動監(jiān)測帶來了發(fā)展契機。
最后是近岸海域水質(zhì)自動監(jiān)測。我國海岸線總長度3.2萬公里,其中大陸海岸線1.8萬公里,島嶼海岸線1.4萬公里;其中有人類活動的海岸線至少2萬公里,即使每50公里安裝一套浮標(biāo)式水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),也需400套,而截至2011年底,全國僅在廣西、海南、廣東、福建等沿海近岸海域累計投放了大約50套浮標(biāo)式水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)。
(2)監(jiān)測指標(biāo)增多
目前我國已建成的地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站基本只監(jiān)測常規(guī)五參數(shù)、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮等指標(biāo)。從環(huán)保部出臺的《2011年全國環(huán)境監(jiān)測工作要點》可知,自2011年開始,湖庫水質(zhì)監(jiān)測要增加總氮、總磷和葉綠素a、生物毒素、重金屬等指標(biāo);“十二五”期間,污染物排放約束性指標(biāo)由兩項增至四項,新增約束性指標(biāo)氮氧化物(針對氣)和氨氮(針對水),因此氨氮成為新增水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)。監(jiān)測指標(biāo)增加后導(dǎo)致自動站的建設(shè)和維護費用均上升,因為監(jiān)測指標(biāo)的增加,意味著監(jiān)測站中將添加新的水質(zhì)在線監(jiān)測儀器,目前一臺水質(zhì)在線監(jiān)測儀器價格約在20萬元左右;另外,監(jiān)測儀器的增多導(dǎo)致運維的工作量加大,這樣運維費用也會相應(yīng)提高。
(3)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的載體呈現(xiàn)多元化
水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的載體過去主要是站房,因此通常稱之為水質(zhì)自動監(jiān)測站,建設(shè)這些站房需要購買或租賃土地,然后采購運輸建材來施工等,導(dǎo)致造價較高、工期較長;隨著自動監(jiān)測系統(tǒng)集成技術(shù)的發(fā)展,以及水質(zhì)自動監(jiān)測領(lǐng)域的拓展,出現(xiàn)了新型水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),如整體柜式、浮標(biāo)式、車載式水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),并得到應(yīng)用推廣。
(4)第三方運維水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的比例上升
在“政事分開”的政策指導(dǎo)下,環(huán)保、水利、海洋等部門將會越來越多地把所管轄的水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)通過公開招標(biāo)外包給社會化第三方(即專業(yè)的環(huán)保公司)進行運維,這樣他們能夠把工作重點轉(zhuǎn)移到監(jiān)督第三方所提供的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)質(zhì)量上來,以及數(shù)據(jù)的搜集處理和應(yīng)用,從而有利于發(fā)揮各方面的積極因素和優(yōu)勢,切實提高系統(tǒng)運行與管理水平,實現(xiàn)良性發(fā)展。
近年來,我國第三方運維水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的比例逐年上升,2010年約30%, 2011年上升到40%,未來幾年還將繼續(xù)上升,預(yù)計2015年達到80%,見表3。
表3 2010-2015年我國第三方運維水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的比例
數(shù)據(jù)來源:谷騰環(huán)保網(wǎng)研究所 |
(5)環(huán)保公司有望直接投資建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)
目前國內(nèi)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)基本由政府部門(如環(huán)保部、水利部、海洋局等)投資建設(shè),其中少數(shù)由這些部門下屬環(huán)境監(jiān)測站自己建設(shè),大多數(shù)外包給環(huán)保公司建設(shè),環(huán)保公司總承包(EPC)后,經(jīng)過設(shè)計、采購、施工,建成后調(diào)試,穩(wěn)定運行后移交給業(yè)主單位。
隨著我國環(huán)境監(jiān)測事業(yè)的發(fā)展,環(huán)保公司有望直接投資建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),主要采取BOT(投資建設(shè)—運維—移交)、BOO(投資建設(shè)—運維—擁有)模式。
其實這種模式已在日本等國家盛行,其政府部門并不投資建設(shè)環(huán)境監(jiān)測站,而是由環(huán)保公司投資建設(shè)并運維,政府部門則作為客戶直接向環(huán)保公司購買環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。
最近國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域已開始嘗試這種新模式。
(6)由單純的水質(zhì)自動監(jiān)測向綜合性數(shù)字化水環(huán)境自動監(jiān)測發(fā)展
數(shù)字化水環(huán)境自動監(jiān)測系統(tǒng)集成了先進的測流技術(shù)、實時監(jiān)測技術(shù)、水量水質(zhì)實時監(jiān)測技術(shù)、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、視頻監(jiān)視技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等多種新技術(shù),以流域或區(qū)域水資源為對象,實現(xiàn)自動監(jiān)測、控制、信息化管理及優(yōu)化調(diào)度。系統(tǒng)采用分布式結(jié)構(gòu),具備水資源信息的實時自動采集、傳輸、視頻監(jiān)視、數(shù)據(jù)管理、WEB查詢、水資源資料預(yù)整編、遠程維護等功能,實現(xiàn)水資源信息采集與管理的自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。
2.2 市場容量預(yù)測
基于上述我國水質(zhì)自動監(jiān)測發(fā)展趨勢,以及我國水質(zhì)自動監(jiān)測發(fā)展現(xiàn)狀,可估算出我國“十二五”期間(2011-2015年)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)和運維市場容量,見表4,2015年將達到40億元左右。
表4 我國2011-2015年水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)和運維市場容量
數(shù)據(jù)來源:谷騰環(huán)保網(wǎng)研究所 |
3.我國水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)和運維市場競爭格局
我國水質(zhì)自動監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的儀器設(shè)備供應(yīng)商、下游的系統(tǒng)承建單位和運維單位等,如圖2所示。
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據(jù)國家環(huán)保部統(tǒng)計,截至2011年底,中國取得環(huán)境污染治理設(shè)施運維資格的單位中,有130家單位持有《自動連續(xù)監(jiān)測(水)正式》運維證,經(jīng)調(diào)查,其中大部分實際很少建設(shè)和運維地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站,而主要從事廢水污染源自動監(jiān)測。
在地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)和運營維護領(lǐng)域,目前業(yè)績比較突出的企業(yè)主要是:北京尚洋東方環(huán)境科技股份有限公司、北京晟德瑞環(huán)境技術(shù)有限公司、河北先河環(huán)?萍脊煞萦邢薰、廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司、上海摩威環(huán)境科技有限公司、湖南力合科技發(fā)展有限公司、上海澤安實業(yè)有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司、廣州怡文環(huán)境科技股份有限公司等。
其中北京尚洋東方環(huán)境科技股份有限公司是我國地表水水質(zhì)自動監(jiān)測行業(yè)領(lǐng)頭羊,截至2011年底,該公司累計承建了449個地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站,在全國地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)市場的占有率達到30%左右;同時運營維護252個地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站,在全國地表水水質(zhì)自動監(jiān)測站運營維護市場的占有率達到40%左右。

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