2014年中國煤制烯烴市場(chǎng)消費(fèi)淺析
煤制烯烴企業(yè)不僅面臨國內(nèi)石油路線產(chǎn)品以及廉價(jià)的中東進(jìn)口產(chǎn)品競爭，煤制烯烴企業(yè)內(nèi)部的競爭也將加劇。投資者應(yīng)理性分析煤制烯烴項(xiàng)目的盈利空間，充分評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，切忌盲目上馬。
煤制烯烴包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴四項(xiàng)核心技術(shù)。主要分為煤制甲醇、甲醇制烯烴這兩個(gè)過程。而其中煤制甲醇的過程占了煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成這三項(xiàng)核心技術(shù)。
煤制烯烴首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技術(shù)也就是煤制烯烴技術(shù)上的核心。而煤制甲醇的過程主要有4個(gè)步驟：首先將煤氣化制成合成氣;接著將合成氣變換;然后將轉(zhuǎn)換后的合成氣凈化;最后將凈化合成氣制成粗甲醇并精餾，最終產(chǎn)出合格的甲醇。
一、煤制烯烴市場(chǎng)前景
多年來，盡管我國乙烯、丙烯及聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)量逐年增長，但仍不能滿足需要，2013年我國乙烯、丙烯產(chǎn)量分別為1621.8萬噸(其中甲醇法產(chǎn)量83萬噸)和1626.9萬噸(其中甲醇法產(chǎn)量83萬噸)，合計(jì)產(chǎn)量為3249萬噸，而包括聚乙烯和聚丙烯在內(nèi)的下游產(chǎn)品當(dāng)量消費(fèi)量分別達(dá)3418萬噸和2516萬噸，合計(jì)當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)5934萬噸，乙烯和丙烯合計(jì)供應(yīng)缺口約為2700萬噸，對(duì)外依存度高達(dá)45.5%。近年來我國乙烯、丙烯供需情況分別見表1、表2。
圖表一：2008-2013年我國乙烯供需情況
圖表二：2008-2013年我國丙烯供需情況
2013年我國石油法乙烯和丙烯產(chǎn)能分別為1710萬噸/年和1776萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能為3486萬噸/年，加上MTO/MTP產(chǎn)能，2013年我國乙烯和丙烯總計(jì)產(chǎn)能為3746萬噸/年。目前，國內(nèi)規(guī)劃和籌劃中的裂解法乙烯新建和改造項(xiàng)目超過7套，包括福煉乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目、四川彭州新建項(xiàng)目、惠州項(xiàng)目、湛江中科、上海石化三期擴(kuò)建項(xiàng)目、青島項(xiàng)目等，另外，在建和擬建丙烷脫氫裝置有13套，累計(jì)產(chǎn)能600萬噸/年，如這些項(xiàng)目均能按計(jì)劃推進(jìn)，到2018年國內(nèi)石油路線乙烯、丙烯產(chǎn)能將分別達(dá)2310萬噸/年和2870萬噸/年，合計(jì)達(dá)5180萬噸/年。
而從需求端看，未來五年，乙烯、丙烯及衍生物需求仍將持續(xù)增長。智研咨詢研究部預(yù)計(jì)，到2018年，我國乙烯當(dāng)量需求將達(dá)4420萬噸，丙烯當(dāng)量需求將達(dá)3290萬噸，合計(jì)當(dāng)量需求達(dá)7710萬噸。如僅考慮石油路線產(chǎn)品供應(yīng)，供應(yīng)缺口達(dá)2530萬噸。因此，煤制烯烴產(chǎn)業(yè)具有市場(chǎng)發(fā)展空間。
盡管國內(nèi)烯烴存在市場(chǎng)空間，但并不必然屬于煤制烯烴產(chǎn)業(yè)。截至2013年底，我國煤制烯烴已形成產(chǎn)能267.5萬噸/年，在建產(chǎn)能1150萬噸/年，擬建產(chǎn)能超過1800萬噸/年。隨著煤制烯烴產(chǎn)能、產(chǎn)量的不斷增加，市場(chǎng)供應(yīng)缺口不斷縮小，市場(chǎng)競爭也將日趨激烈。作為一個(gè)新型產(chǎn)業(yè)，煤制烯烴將經(jīng)受生產(chǎn)穩(wěn)定性及生產(chǎn)成本等諸多方面的考驗(yàn)。
二、煤制烯烴產(chǎn)業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
雖然MTO/MTP示范工程取得了成功，但是裝置的長期穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。同時(shí)，已建示范裝置在能效、煤耗及新鮮水耗等指標(biāo)也尚未完全達(dá)到國家示范標(biāo)準(zhǔn)要求。按照發(fā)改委“煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”的要求，煤化工產(chǎn)業(yè)能源轉(zhuǎn)化效率不低于40%，噸烯烴煤耗不高于5.3噸(折標(biāo)準(zhǔn)煤)，噸標(biāo)準(zhǔn)煤新鮮水耗不大于4噸，而先進(jìn)化的要求是能效不能低于44%，煤耗不能高于5噸，水耗不能高于3噸。
2、煤炭價(jià)格上漲和石油價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)
基于目前的煤炭和石油價(jià)格，煤化工產(chǎn)品的確具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。但是其成本受煤炭價(jià)格影響較大，如果未來煤炭價(jià)格大幅上漲或石油價(jià)格大幅下跌將削弱煤制烯烴的競爭優(yōu)勢(shì)。
3、碳排成本增加的風(fēng)險(xiǎn)
據(jù)專家測(cè)算，就碳排放而言，每噸煤制烯烴產(chǎn)品比石油制烯烴產(chǎn)品多排放7噸，如碳稅按每噸200元征收，煤制烯烴成本將增加1400元/噸。與石油路線產(chǎn)品相比，成本優(yōu)勢(shì)完全喪失。
4、產(chǎn)品品質(zhì)單一與運(yùn)輸成本風(fēng)險(xiǎn)
目前，已建及擬建煤制烯烴項(xiàng)目下游產(chǎn)品方案多數(shù)為聚乙烯和聚丙烯，如此單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)能的急速擴(kuò)張將削弱煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競爭力。另外，煤制烯烴項(xiàng)目多在西部地區(qū)，遠(yuǎn)離華東、華南市場(chǎng)，產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高，如產(chǎn)品均為附加值較低的通用料，運(yùn)費(fèi)占比相對(duì)較高，則產(chǎn)品利潤空間被大大壓縮。
5、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)
煤制烯烴項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能較大，隨著投產(chǎn)項(xiàng)目的逐步增多，國內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)的競爭將愈加激烈。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
