環(huán)衛(wèi)18家規(guī)模企業(yè)總份額僅占8% “笑傲江湖”任重而道遠(yuǎn)
E20數(shù)據(jù)中心發(fā)現(xiàn)：生活垃圾焚燒行業(yè)和污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額占比已分別超過60%、30%;而以道路清掃面積為維度，環(huán)衛(wèi)前18家規(guī)模類企業(yè)份額總計(jì)不足10%。相較競爭主體的百花齊放，環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍處于龍頭企業(yè)不斷圈占市場的初春階段。
E20數(shù)據(jù)中心《數(shù)據(jù)觀察：環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告》顯示，2020年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)2100億元，其中道路清掃1372億。面對如據(jù)此巨大的發(fā)展空間，環(huán)衛(wèi)行業(yè)面臨怎樣的市場競爭格局?哪些企業(yè)有望沖出重圍、笑傲江湖?
6類環(huán)衛(wèi)市場競爭主體各自出身大不同
E20數(shù)據(jù)中心《數(shù)據(jù)觀察：環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告》顯示，2020年全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)2100億元，其中道路清掃1372億。面對如此巨大的發(fā)展空間，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨怎樣的市場競爭格局?E20數(shù)據(jù)中心近期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前有四五千家企業(yè)布局環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約140家左右;將規(guī)模以上環(huán)衛(wèi)企業(yè)予以分類后發(fā)現(xiàn)，環(huán)衛(wèi)市場正處于“百花齊放”的競爭階段。在環(huán)衛(wèi)競爭主體身影中，除傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)駐守市場外，還存在諸多外來者。
依照競爭主體出身(來源)分類，環(huán)衛(wèi)市場目前存在六類規(guī)模性企業(yè)，其企業(yè)數(shù)量分布占比如下圖所示;在規(guī)模類企業(yè)中，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)、園林綠化類轉(zhuǎn)型環(huán)衛(wèi)企業(yè)占比最大。
六大類規(guī)模性環(huán)衛(wèi)企業(yè)具體表述(企業(yè)均為簡稱)：
1)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)：這類企業(yè)在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域穩(wěn)扎穩(wěn)打、且具備一定的市場發(fā)展規(guī)模，其市場戰(zhàn)略主線聚焦于環(huán)衛(wèi)并依托傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)優(yōu)勢，積極拓展道路清掃、垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)等業(yè)務(wù)。其中，以康潔昌邑、玉禾田為代表。
2)地方性共建公營B方陣企業(yè)：這類企業(yè)為E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖中B方陣企業(yè)，他們依托當(dāng)?shù)卣Y源優(yōu)勢開展環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目布局，與完全市場化企業(yè)獲取市場份額的方式并不相同。其中，以北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)為代表。
3)A方陣其他投資企業(yè)：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖A方陣包含環(huán)保產(chǎn)業(yè)以投資運(yùn)營為主體的企業(yè)，這些企業(yè)在水務(wù)投資運(yùn)營領(lǐng)域布局時(shí)亦借助聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢開拓環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，它們憑借積累的政府資源優(yōu)勢在環(huán)衛(wèi)風(fēng)口不斷釋放潛力，并成為集團(tuán)發(fā)展中的獨(dú)立業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)而逐漸發(fā)展成為環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要競爭者之一。其中，以北控城市服務(wù)為代表。
4)車輛裝備類轉(zhuǎn)型企業(yè)：這類企業(yè)以環(huán)保裝備車輛為主業(yè)，在接觸環(huán)衛(wèi)市場化過程中，不斷拿單環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，從環(huán)衛(wèi)下游鏈條向環(huán)衛(wèi)服務(wù)上游延伸。其中，以龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境為代表。
5)A方陣后端固廢企業(yè)向前延伸：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖A方陣包含環(huán)保產(chǎn)業(yè)以投資運(yùn)營為主體的企業(yè)，這些企業(yè)在固廢領(lǐng)域大刀闊斧分羹生活垃圾焚燒市場份額的同時(shí)，不斷借助環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目向前端延展。其中，以啟迪桑德為代表。
6)園林綠化類轉(zhuǎn)型環(huán)衛(wèi)企業(yè)：這些企業(yè)往往起步于園林綠化行業(yè)，在環(huán)衛(wèi)市場化春風(fēng)拂面之時(shí)，活躍在環(huán)衛(wèi)市場前線，通過積累的園林綠化優(yōu)勢與地方政府資源優(yōu)勢，正在實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。其中，以僑銀環(huán)保、家寶園林為代表。
環(huán)衛(wèi)18家規(guī)模類企業(yè)份額總計(jì)8%遠(yuǎn)低于污水、焚燒
E20數(shù)據(jù)中心結(jié)合對不同環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域深入觀察，對行業(yè)發(fā)展相對較為成熟的生活垃圾焚燒行業(yè)、污水處理行業(yè)為行業(yè)對標(biāo)參照物，從E20環(huán)境平臺(tái)多年積累的企業(yè)數(shù)據(jù)庫中提取排名前列的18家代表性企業(yè)業(yè)績與相應(yīng)行業(yè)總空間并進(jìn)行市場份額計(jì)算后發(fā)現(xiàn)：生活垃圾焚燒行業(yè)和污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額占比已分別超過60%、30%;而以道路清掃面積為維度，環(huán)衛(wèi)前18家規(guī)模類企業(yè)份額總計(jì)不足10%。相較競爭主體的百花齊放，環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍處于龍頭企業(yè)不斷圈占市場的初春階段。
全國環(huán)衛(wèi)分段招標(biāo)嚴(yán)重企業(yè)“笑傲江湖”任重而道遠(yuǎn)
除此之外，目前環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目有諸多特點(diǎn)，比如分標(biāo)段招標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重。根據(jù)E20項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫分析可知，在已中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，分標(biāo)段最多的項(xiàng)目標(biāo)段數(shù)高達(dá)26。
假如將全國各省分標(biāo)段環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量和環(huán)衛(wèi)總項(xiàng)目數(shù)量做比例計(jì)算，該值在一定程度上表明各省環(huán)衛(wèi)主管部門釋放環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的傾向性：選擇分散性發(fā)包，則某一片區(qū)的社會(huì)資本競爭性更加凸顯，優(yōu)中選優(yōu)實(shí)現(xiàn)更高的環(huán)衛(wèi)公共服務(wù)效率;或選擇整體招標(biāo)社會(huì)資本，在一定程度上實(shí)現(xiàn)未來一段時(shí)間內(nèi)鎖定社會(huì)資本方。
在對該值做升序排列后發(fā)現(xiàn)，比值位于0~0.2區(qū)間的省份包括：黑龍江、遼寧、海南、上海、內(nèi)蒙古;比值位于0.2~0.4區(qū)間的省份包括：陜西、安徽、河北、云南、吉林、貴州、江西、福建、新疆、山西;比值位于0.4~0.6區(qū)間的省份包括：廣東、甘肅、河南、天津、北京、四川、山東等省份;比值位于0.6~0.8區(qū)間的省份包括江蘇。
數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示，全國范圍內(nèi)，各省份分段招標(biāo)現(xiàn)象均比較嚴(yán)重;在所有省份中，江蘇分標(biāo)段招標(biāo)所占比例最大，分段招標(biāo)現(xiàn)象最為明顯。另外，環(huán)保行業(yè)條塊化分割狀況相對比較突出，再加上目前環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)市場總份額僅8%，環(huán)衛(wèi)企業(yè)若要“笑傲江湖”任重而道遠(yuǎn)。
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