環(huán)保政策加碼 焦炭延續(xù)漲勢
市場小結(jié)
本周焦炭市場強勢上揚，交投氣氛活躍，第四輪提漲已相繼落實，累漲400-420元/噸。市場成交情況良好，商家心態(tài)樂觀。焦鋼企業(yè)焦炭庫存雙雙下降，焦企產(chǎn)能利用率在環(huán)保大勢下也出現(xiàn)明顯降幅，下游需求旺盛，上游供應(yīng)有限，焦炭供需格局再次縮減，出產(chǎn)地漲價后將帶動周邊地區(qū)價格陸續(xù)上調(diào)。
焦企方面，由于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)開啟第二階段，已有中央環(huán)保組入駐相關(guān)區(qū)域，山西地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)政策加碼，各環(huán)節(jié)重視度較高，當(dāng)?shù)亟蛊箝_工受限10%-30%不等，個別限產(chǎn)幅度達(dá)40%，且焦企反饋后期或加大限產(chǎn)力度，屆時限產(chǎn)影響將更為明顯。又因運輸車輛緊張狀況加劇，下游催貨現(xiàn)象增多，后期運費或?qū)⒗^續(xù)上漲。山西個別焦企已提出第五輪漲價，但下游鋼企及貿(mào)易商觀望心態(tài)強烈，尚未接受提漲。
鋼企方面，鋼企焦炭庫存繼續(xù)呈下降趨勢，在高盈利局面下，整體市場需求良好。加之下游鋼企對焦炭后市抱有看漲預(yù)期，補庫積極性高，為焦企提漲落實提供有力條件，市場整體仍延續(xù)“一炭難求”局面。
綜合來看，焦企惜售心態(tài)凸顯，鋼企采貨熱情高漲，支撐焦炭價格一再上漲且動力強勁，預(yù)計下周焦炭市場依舊強勢運行。
本周港口焦炭庫存總量繼續(xù)增加。焦價持續(xù)走高，市場需求向好且資源有限，下游鋼企及貿(mào)易商采購意愿增強，導(dǎo)致港口庫存小幅增加。貿(mào)易商方面，采購積極性仍在，漲后高價焦炭資源仍有貿(mào)易商接貨，港口惜售、囤貨情緒較強，報價持續(xù)上漲。下游鋼材價格高位震蕩，唐山鋼坯現(xiàn)貨4050-4070元/噸有成交，鋼企高利潤下整體市場需求良好。目前焦價已漲至年內(nèi)新高點，部分貿(mào)易商恐高情緒開始顯現(xiàn)，有個別出現(xiàn)拋貨現(xiàn)象。
各港口焦炭庫存統(tǒng)計情況
表-2
本周焦煤市場綜述
本周國內(nèi)煉焦煤市場穩(wěn)中趨強運行。近期環(huán)保督查組的進(jìn)駐對部分地區(qū)煤礦也造成一定程度影響，個別煤礦產(chǎn)量有縮減跡象，相關(guān)焦煤煤種精煤供應(yīng)量減少。下游焦化企業(yè)執(zhí)行不同限產(chǎn)力度，對焦煤采購節(jié)奏略有控制，下游焦市的上漲短期無法完全帶動焦煤價格的上揚。
長治地區(qū)部分低硫資源成交價再次小幅上調(diào)，累計上調(diào)150元/噸，多數(shù)煤礦精煤庫存維持低位，出貨情況較好，下游焦企近段時間采購相對積極，部分焦煤仍有小幅提漲意向，需關(guān)注藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的環(huán)保執(zhí)行力度，預(yù)計后期漲價空間將有限。臨汾地區(qū)低硫主焦成交價格穩(wěn)中偏強，由于品種質(zhì)量優(yōu)，成交也跟隨報價有上調(diào)跡象，具體觀察下游焦企的需求力度。山西柳林地區(qū)低硫主焦煤月度價格隨市場上漲30元/噸，下游焦企受環(huán)保壓力對低硫品種需求較大，焦煤生產(chǎn)和出貨情況較正常，預(yù)計短期低硫價格持穩(wěn)。另外，高硫焦煤市場價格也處于偏強態(tài)勢，柳林事件持續(xù)影響，附近高硫資源稍緊，后期或仍有小幅上漲空間。
短期來看，環(huán)保高壓下低硫資源有較大優(yōu)勢，由于長協(xié)客戶多，訂單量雖多但出貨量有限，預(yù)計焦煤價格短期還是持穩(wěn)態(tài)勢。
本周焦炭市場評述
東北地區(qū)：本周東北焦市強勢運行，月初至今已累計上漲四輪，共420元/噸。黑龍江小煤礦關(guān)閉數(shù)量持續(xù)增加，焦煤短缺，焦企煤源供應(yīng)不足，個別焦企有所限產(chǎn)。目前焦鋼企業(yè)市場看漲情緒較強，焦企庫存均有所下滑，出貨熱情較高，銷售順暢，訂單應(yīng)接不暇，部分處于無貨可賣的狀態(tài)。鋼企方面，從此輪漲價鋼企落實較快可看出，鋼企庫存下降的趨勢增大，對焦炭補庫需求增加，在焦企提漲后基本無議價能力。綜合來看，短期東北地區(qū)焦炭市場在資源供給偏緊的情況下，后續(xù)仍有走強可能。
表-4
華北地區(qū)：本周焦炭市場強勢運行，成交情況良好，市場心態(tài)樂觀。價格方面主流地區(qū)累計上漲420元/噸左右。焦企方面，在低庫存、需求良好支撐下，焦企樂觀看漲，短期仍有繼續(xù)提漲的意向。上漲阻力較小，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)打響，中央環(huán)保組入駐相關(guān)區(qū)域，山西地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)加劇，山西部分地區(qū)限產(chǎn)30%。雖目前處于初期階段，對焦企影響較小，但多認(rèn)為后期限產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格，必然影響資源供應(yīng)，多數(shù)焦企看漲情緒濃烈。當(dāng)前鋼企采購積極，庫存整體維持中位水平，且市場可流通資源偏緊，收貨難度加大，后期為滿足上貨需求多接受焦企提漲，預(yù)計短期焦炭現(xiàn)貨市場仍有上行空間。
華東地區(qū)：本周華東焦炭市場偏強運行，成交情況良好，市場情緒高漲。周初淄博、濰坊、濱州、臨沂、聊城、濟(jì)寧等地區(qū)焦炭生產(chǎn)企業(yè)冶金焦出廠價均提漲120元/噸，四輪累計上漲420元/噸。山東主流鋼企焦炭庫存依舊呈下降態(tài)勢，到貨情況較差，焦炭采購有一定壓力，在庫存較低的情況下處于相對被動的狀態(tài)。同時各地環(huán)保愈炒愈烈，河北、山西等地焦企也陸續(xù)提價出貨，受外圍市場影響，山東鋼企多執(zhí)行第四輪漲價，預(yù)計后期焦價仍強勢運行。
表-6
下周焦炭市場預(yù)測
本周唐山鋼企高爐檢修(含停產(chǎn))71座較上周減1座，檢修容積52490立方米，按容積開工率約65.6%較上周增0.9%。由此可以看出，唐山地區(qū)高爐開工率小幅回升，鋼企在高利潤刺激下，生產(chǎn)積極性較高，對焦炭采購熱情高漲。國內(nèi)主流焦炭市場已累漲四輪，華北、華東地區(qū)已創(chuàng)了本年新高。中央環(huán)保組入駐山西地區(qū)，多數(shù)地區(qū)已有不同程度限產(chǎn)，焦炭資源下周將繼續(xù)減少，部分焦企對后期市場繼續(xù)看漲。目前焦炭市場已到達(dá)高位，同時下跌風(fēng)險也在積累，后期焦企限產(chǎn)實際執(zhí)行情況成為關(guān)注重點，預(yù)計下周焦價仍強勢走高。
行業(yè)要聞
1、山西省公布省內(nèi)鋼鐵企業(yè)鋼鐵項目產(chǎn)能置換方案
近日，山西省經(jīng)信委分三批公示了12家省內(nèi)鋼鐵企業(yè)鋼鐵項目產(chǎn)能置換方案，據(jù)統(tǒng)計，除去常平鋼鐵(55萬噸煉鐵產(chǎn)能出讓給福建三寶鋼鐵新建1700m³高爐)，另外11家鋼企將在山西省境內(nèi)新建14座高爐(最小的1250m³，最大的1860m³)，煉鐵產(chǎn)能共計1947.75萬噸;新建12座轉(zhuǎn)爐(最小的100噸，最大的150噸)，另外還有一座65噸電爐，煉鋼產(chǎn)能共計1735.5萬噸!擬淘汰煉鐵產(chǎn)能合計2093.2萬噸、煉鋼產(chǎn)能1898萬噸(包括用于置換其他項目的產(chǎn)能)。
2、江蘇：2020年獨立煉焦企業(yè)全部退出,2018年底前徐州鋼鐵企業(yè)數(shù)量減少到10家以下!
日前，江蘇正式印發(fā)《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》。重點實施環(huán)太湖、沿江、沿運河等區(qū)域的相對落后冶煉產(chǎn)能退出和搬遷工作，距太湖直線距離10公里以內(nèi)的所有冶煉產(chǎn)能，20公里以內(nèi)的600m3及以下高爐、50噸及以下轉(zhuǎn)(電)爐必須在2020年前全部退出、搬遷，40公里以內(nèi)的500m3及以下高爐、45噸及以下轉(zhuǎn)(電)爐必須在2020年底前按照國家減量置換要求，技改升級為國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄明確的鼓勵類裝備。2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實現(xiàn)全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的2臺7米以上焦?fàn)t)。徐州市要在2020年底前對現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實施關(guān)停、搬遷、改造、提升，整合成2-3家綜合性焦化企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。3、四平市全面開展取締“地條鋼”督導(dǎo)檢查工作
四平市堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能、取締“地條鋼”有關(guān)工作部署，各地、各部門各司其職，各負(fù)其責(zé)，積極開展取締“地條鋼”聯(lián)合執(zhí)法專項行動，取得明顯成效。由于鋼材價格上漲、獲利空間加大，加之“地條鋼”生產(chǎn)工藝簡單，為防止個別企業(yè)、人員受利益驅(qū)使鋌而走險，市打擊“地條鋼”領(lǐng)導(dǎo)小組決定由市發(fā)改委、市工信局、市環(huán)保局、市質(zhì)監(jiān)局、市工商局成立5個市級聯(lián)合督導(dǎo)檢查組，于今年8月中旬對各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)打擊“地條鋼”工作開展督導(dǎo)檢查。
4、邯鄲市51臺運行燒結(jié)機(jī)目前4臺完成超低排放改造邯鄲市18家鋼鐵企業(yè)的51臺運行燒結(jié)機(jī)中，4臺燒結(jié)機(jī)完成超低排放改造，47臺正進(jìn)行改造施工;17家鋼鐵企業(yè)完成料場倉化棚化。23家焦化企業(yè)的58座運行焦?fàn)t中，18座完成超低排放改造，39座正進(jìn)行施工，1座正進(jìn)行改造前期準(zhǔn)備;無組織排放深度治理中，河北華豐能源焦化二分廠完成顆粒物無組織排放全鏈條深度治理、顆粒物監(jiān)測和管控治一體化監(jiān)控平臺建設(shè)，其他重點企業(yè)完成料場倉化棚化。
5、巴西鋼鐵制造商Usiminas考慮出售其鐵礦石合資企業(yè)
Usiminas正考慮出售其在鐵礦石合資企業(yè)穆薩(Musa)持有的全部或部分股份。這家巴西最大的鋼鐵生產(chǎn)商正考慮在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力之際繼續(xù)削減債務(wù)。該公司的正式名稱是UsinasSiderurgicasdeMinasGeraisSA。該公司周四在一份聲明中證實了此計劃，當(dāng)?shù)貓蠹垺督?jīng)濟(jì)報》(ValorEconomico)也對此做了相關(guān)報道稱該公司正考慮剝離鐵礦石企業(yè)的所持股份。
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