新能源產業(yè)設備更新政策傳遞哪些信號？
【谷騰環(huán)保網訊】8月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《能源重點領域大規(guī)模設備更新實施方案》（以下簡稱《實施方案》）提出，到2027年能源重點領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，推進七大重點任務。
總體上看，七大任務可分為“4+2+1”三個板塊，即推進火電、輸配電、水電、清潔取暖四個行業(yè)的設備更新和技術改造，推進風電、光伏兩個行業(yè)的設備更新和循環(huán)利用，同時加強能源行業(yè)標準供給和升級。萬變不離其宗，不同舉措都圍繞著減碳、提效開展，體現(xiàn)出政策服務于構建清潔低碳安全高效能源體系的宗旨，助力中國實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標。
從《實施方案》中不難發(fā)現(xiàn)，政策對我國傳統(tǒng)能源產業(yè)和新能源產業(yè)有所區(qū)別，精準地反映了兩者所處不同發(fā)展階段、需解決不同問題。
大規(guī)模設備更新與節(jié)能減排
大規(guī)模設備更新是今年中國經濟工作的重點之一，也是現(xiàn)階段中國節(jié)能減排工作的內容之一。
去年底的中央經濟工作會議和今年初的中央財經委員會第四次會議，分別提出以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的要求。3月，國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。
7月，國家發(fā)展改革委和財政部計劃統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金加力支持；國資委表示未來5年中央企業(yè)將安排大規(guī)模設備更新改造總投資超3萬億元；8月，能源領域政策出臺。從投資規(guī)模上看，2023年全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資9675億元、電網工程完成投資5275億元，如果按25%的增長率測算，2027年電源、電網投資規(guī)模將達1.87萬億元。
可見，本輪大規(guī)模設備更新是從國家層面全面推進各行各業(yè)節(jié)能減排、擴大內需、促使我國工業(yè)由大變強的重大舉措。政策旨在通過提高綠色化、高端化、智能化裝備技術的布局、結構、功能和系統(tǒng)集成，盡快擴大先進產能，加快淘汰落后產能的速度，本質上是以“新質生產力”推進現(xiàn)有生產力脫胎換骨、擴大“新質生產力”應用的過程。
按照國家統(tǒng)計局分類，固定資產投資完成額可分成建筑安裝工程、設備工器具購置、其他費用。雖然設備工器具購置占固定資產投資比重較低，但對建筑安裝工程存在一定的對沖效應。
在當前經濟下行壓力加大、房地產業(yè)低迷、制造業(yè)諸多行業(yè)存在產能過剩的條件下，大規(guī)模設備更新政策從提出行動到加力支持，再到資金支持、央企率先落實，政策正層層推進，體現(xiàn)出必要性和緊迫性。
以大規(guī)模設備更新推動新能源產業(yè)提質增效
2023年，全國可再生能源發(fā)電裝機歷史性超過火電裝機，光伏、風電躍升為中國的第二、第三大電源，可再生能源發(fā)電量占比超過三分之一。風光產業(yè)高歌猛進過程中，過去制約產業(yè)發(fā)展的成本高、消納難、儲能少等瓶頸問題正逐步解決，但風電場資源稀缺、老舊電站效率低、廢舊設備淘汰處理和回收利用等新問題開始凸顯。
新政策解決新問題。風電領域，《實施方案》鼓勵對并網運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場改造升級。2023年，中國陸上風電機型最大單機容量達到了11兆瓦、平均單機容量達到8.9兆瓦？梢姡ㄟ^大風機替換可以激發(fā)出老舊風電場單位土地面積發(fā)電量的巨大潛力。
光伏領域，《實施方案》要求提升光伏發(fā)電系統(tǒng)單位面積能量密度和光伏電站土地使用效率。2023年，量產電池的轉換效率都達到25%以上，龍頭企業(yè)紛紛布局TOPCon、HJT、IBC等新型大尺寸電池技術，進一步降低了生產成本，加上數字化技術的應用，新設備替換可以系統(tǒng)性釋放老舊光伏電站的發(fā)電潛力。
從風電、光伏產業(yè)長遠健康發(fā)展角度出發(fā)，不能僅抓設備制造、發(fā)電環(huán)節(jié)，還應從產業(yè)鏈全生命周期考慮碳排放問題，特別是風電、光伏進入大規(guī)模普及應用時代，將產生大量固廢，此時，構建風電、光伏的循環(huán)經濟尤為重要。去年8月，國家發(fā)改委聯(lián)合多部門發(fā)布《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》，明確6項重點任務。
本次《實施方案》要求建立健全風電、光伏的回收處理、循環(huán)利用工作，支持光伏組件低成本綠色拆解、高效環(huán)保分離技術和成套裝備研發(fā)，對于培育和壯大中國風電和光伏設備再制造業(yè)、建立健全風電和光伏產業(yè)鏈的循環(huán)經濟體系，具有重要推動作用。
大量設備更新需求表明市場進入成熟期
“十一五”時期，中國風電市場開始啟動，接棒水電成為可再生能源的主力；最近十年，中國風電新增裝機容量總體呈增長態(tài)勢，但近幾年波動幅度較大。風電產業(yè)經歷了從整機進口、進口替代再到出口海外的發(fā)展過程，在做大做強中逐漸步入成熟期。
光伏設備由于初期成本高，剛開始主要出口到發(fā)達國家，國內市場起步略晚。在國外“雙反”政策打壓下，2013年才開始啟動國內市場。“十二五“時期，國內光伏新增裝機容量呈爆發(fā)式增長；快速發(fā)展十余年后，光伏成本降低八成以上，技術經濟優(yōu)勢凸顯。國家碳達峰、碳中和戰(zhàn)略提出以來，“十四五”時期光伏迎來了第二輪爆發(fā)式增長。從市場增長率、市場占有率、技術創(chuàng)新速度、進入壁壘等角度看，國際國內市場共同推動中國光伏產業(yè)快速進入成熟期。
產業(yè)成熟期階段的企業(yè)策略
今年上半年，全國風電新增并網容量2584萬千瓦，同比增長12%；光伏新增并網容量1.02億千瓦，同比增長31%。雖然國內市場仍保持兩位數增長，但風電、光伏產業(yè)進入成熟期后，企業(yè)明顯感覺行業(yè)更卷了。
過去十年，產業(yè)處于成長期，市場繁榮催生了供給側的變化：豐厚利潤吸引大量新增投資，產品從單一、低質、高價向多樣、優(yōu)質和低價化發(fā)展，企業(yè)通過提高技術、降低成本建立競爭優(yōu)勢，但必須不斷擴大生產規(guī)模才能保持和占領新的市場份額。
產業(yè)進入成熟期，市場競爭格局基本形成，幾家頭部企業(yè)占據行業(yè)大部分市場，并構建自己較為穩(wěn)定的供應鏈體系；技術革新節(jié)奏有所放緩，競爭風險加大，迅速賺得超額利潤的機會減少，投資虧損的可能性上升；進入壁壘不斷抬高，市場需求、產能日趨飽和。
對企業(yè)決策來講，明確產業(yè)所處生命周期階段，是企業(yè)戰(zhàn)略定位、競爭策略的最基本出發(fā)點。隨著市場環(huán)境的變化，風電、光伏企業(yè)應注意以下幾點：
一是迅速跟進新技術、新生產工藝、新產品，調整產品結構，加快新產品投放市場的節(jié)奏；二是強化質量管理，光伏、風電設備需要在戶外工作十多年，最近幾年風機事故頻頻出現(xiàn)，既有極端天氣的影響，也暴露出產品快速迭代中部分企業(yè)的產品質量需要改進；三是大力降低成本，風電光伏產品的差異化程度相對較低，成本在市場競爭中起重要作用，但不能以犧牲質量為代價降低成本；四是加強配套服務能力建設，隨著風機尺寸的擴大，風電超大部件的運輸、安裝、運營維護等環(huán)節(jié)的難度都在上升；五是優(yōu)化投資決策，不受短期利益誤導建設大量過剩生產能力；六是防止惡性競爭，避免為適應競爭對手進攻性價格和市場行為做出不利于企業(yè)自身發(fā)展的不合理反應。
成熟期企業(yè)需挖掘新商機
產業(yè)成熟期往往會持續(xù)很長時間，還有很多新商機不斷涌現(xiàn)，值得業(yè)內企業(yè)高度關注。例如：產業(yè)進入成熟期后，設備拆解、循環(huán)利用市場規(guī)？捎^，汽車、電子信息等都是如此，風電光伏再制造業(yè)才剛剛開始起步。
國際市場也大有可為。中國擁有全球最大、最強的風電、光伏制造業(yè)，近幾年，發(fā)達國家、發(fā)展中國家的市場大都保持高速增長，部分市場剛剛進入成長期，從產品出口到產業(yè)出海，中國風電、光伏企業(yè)競爭優(yōu)勢顯著，可以有多種選擇。
另外，國內細分市場仍然存在很多機會。例如海上風電，過去因為成本高、難度大等原因投資較少，隨著風電技術進步，國家規(guī)劃建設五個千萬千瓦級海上風電基地，還有海上能源島、海上風電與海洋油氣田深度融合等遠期發(fā)展機會，前景廣闊。光伏領域機會更多，光伏治沙、水風光互補等創(chuàng)新層出不窮，光伏農業(yè)、光伏建筑等分布式光伏進入普及性推廣階段。站在十年前難以想象今天光伏的成就，十年后光伏的規(guī)模難以預測，但可以預見的是，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢必將進一步擴大。
作者系上海社會科學院應用經濟研究所副研究員
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