興源過濾定增3.64億收購(gòu)疏浚資產(chǎn)
停牌2個(gè)月之久的興源過濾今日掀開其重大資產(chǎn)重組的“蓋頭”，公司擬通過向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買沈少鴻等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股權(quán)，并募集配套資金。此次重組將有利于興源過濾對(duì)原有的環(huán)保領(lǐng)域壓濾機(jī)產(chǎn)品、環(huán)保水利疏浚業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
值得的一提的是，標(biāo)的資產(chǎn)浙江疏浚曾于2012年沖刺IPO，如今借道重組登陸資本市場(chǎng)可謂覓得一條捷徑。
公告顯示，興源過濾擬以14.38元/股向沈少鴻等149名自然人發(fā)行2127.66萬(wàn)股股份，并以12.95元/股向特定對(duì)象非公開發(fā)行446.08萬(wàn)股募集資金5776.74萬(wàn)元作為現(xiàn)金對(duì)價(jià)，用以收購(gòu)沈少鴻等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股份。以2013年6月30日為基準(zhǔn)日，浙江疏浚100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為3.83億元，對(duì)應(yīng)的95.0893%股權(quán)的交易作價(jià)為3.64億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，浙江疏浚2012年?duì)I業(yè)收入2.8億元，凈利潤(rùn)2228.57萬(wàn)元；截至今年6月30日，公司總資產(chǎn)3.8億元，凈資產(chǎn)1.8億元。對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，公司稱，主要是由于浙江疏浚近幾年業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，所處行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。據(jù)評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)，浙江疏浚2013年7-12月、2014年度、2015年度、2016年度的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為1510.66萬(wàn)元、2919.82萬(wàn)元、2926.53萬(wàn)元、3033.53萬(wàn)元。
為保護(hù)上市公司股東的利益，交易對(duì)方中的沈少鴻等5名業(yè)績(jī)承諾方與上市公司簽訂了《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，對(duì)于利潤(rùn)補(bǔ)償期2013年、2014年、2015年，沈少鴻、葉桂友、姚頌培、馮伯強(qiáng)、冉令強(qiáng)等5人承諾的凈利潤(rùn)分別為3023.91萬(wàn)元、2998.34萬(wàn)元、3010.98萬(wàn)元。
據(jù)資料，浙江疏浚主要從事的核心業(yè)務(wù)為水利疏浚工程，其中環(huán)保水利疏浚是其優(yōu)勢(shì)發(fā)展領(lǐng)域，也是未來(lái)水利疏浚行業(yè)的市場(chǎng)重點(diǎn)。值得一提的是，浙江疏浚曾于2012年5月在浙江省環(huán)保廳披露上市環(huán)保核查公示，欲沖刺IPO成為“疏浚第一股”。
興源過濾表示，本次重組完成后，公司將利用雙方目前已確立的優(yōu)勢(shì)，充分挖掘疏浚淤泥處理產(chǎn)業(yè)鏈整合的空間。
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