清新環(huán)境籌劃近半年的資產(chǎn)標(biāo)的還是流產(chǎn)了
10月12日晚間消息稱(chēng)終止購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，這也就意味著自今年5月開(kāi)始的購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)方博通和博惠通100%股權(quán)的事項(xiàng)正式流產(chǎn)。
對(duì)于終止事項(xiàng)清新環(huán)境解釋稱(chēng)本次交易預(yù)案公告后證券市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，交易各方無(wú)法就交易方案細(xì)節(jié)達(dá)成一致意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求，以及公司重組事項(xiàng)的工作計(jì)劃和進(jìn)度，本次交易各相關(guān)方的工作預(yù)期難以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全部完成。
清新環(huán)境今年5月份擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)86,000萬(wàn)元，其中支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)44,300萬(wàn)元(標(biāo)的資產(chǎn)擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式完成)，大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目21,700萬(wàn)元，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金20,000萬(wàn)元。但中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2016年6月17日發(fā)布了《關(guān)于上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的相關(guān)問(wèn)題與解答》，對(duì)募集配套資金用途進(jìn)行了明確規(guī)定，這也成為了導(dǎo)致此次購(gòu)買(mǎi)流產(chǎn)的一個(gè)關(guān)鍵性原因。
清新環(huán)境擬標(biāo)的的萬(wàn)方博通主要從事石油化工行業(yè)工業(yè)爐工程建造及石油化工行業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)等相關(guān)業(yè)務(wù)，具有提供工程總包服務(wù)的資質(zhì);而博惠通則主要從事石油化工行業(yè)煙氣脫硝及節(jié)能清灰系統(tǒng)的安裝改造及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
清新環(huán)境稱(chēng)此次標(biāo)的有助于公司積極探索外延式發(fā)展道路，尋求新興需求與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之間的融合與創(chuàng)新。
而就在發(fā)行股份募集資金預(yù)案后的3天，證監(jiān)會(huì)就對(duì)其下發(fā)了的《關(guān)于對(duì)北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司的重組問(wèn)詢函》(中小板重組問(wèn)詢函(需行政許可)【2016】第44號(hào))，對(duì)清新環(huán)境此次標(biāo)的企業(yè)萬(wàn)方博通業(yè)績(jī)承諾的合理性、高麗回購(gòu)萬(wàn)方博通其他股東股權(quán)的具體情況提出疑問(wèn)。
據(jù)了解，此次標(biāo)的中萬(wàn)方博通方承諾2016年、2017年、2018年、2019年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于3,660萬(wàn)元、4,940萬(wàn)元、6,670萬(wàn)元、9,005萬(wàn)元。博惠通承諾2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1,700萬(wàn)元、2,200萬(wàn)元、2,860萬(wàn)元。
而萬(wàn)方博通2014年度、2015年度未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4,490.05萬(wàn)元和1,560.25萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)較大的波動(dòng)性。
對(duì)于萬(wàn)方博通2015年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2014年有較大幅度的下降，清新環(huán)境在答復(fù)中解釋稱(chēng)2014年下半年以來(lái)萬(wàn)方博通受?chē)?guó)際原油大環(huán)境的影響導(dǎo)致業(yè)務(wù)量有所下滑且應(yīng)收賬款賬齡變長(zhǎng)等原因所致。但清新環(huán)境同時(shí)指出萬(wàn)方博通目前尚有多個(gè)項(xiàng)目處于已經(jīng)達(dá)成初步意向、正在進(jìn)行投標(biāo)、已經(jīng)完成可研工作、正在密切跟蹤等不同階段，根據(jù)萬(wàn)方博通預(yù)計(jì)，全年訂單總額約為4億元。
在此次交易中，交易對(duì)手方高麗為解決回購(gòu)萬(wàn)方博通其他股東持有的股權(quán)過(guò)程中面臨的資金需求，向張根華借款2.4億元人民幣，并用萬(wàn)方博通100%股權(quán)質(zhì)押作為擔(dān)保。
而張根華為清新環(huán)境現(xiàn)任董事，同時(shí)系上市公司實(shí)際控制人張開(kāi)元之兄弟。
張開(kāi)元與張崢為父女關(guān)系;張開(kāi)元、張根華、張聯(lián)合為兄弟關(guān)系。
本次交易前，清新環(huán)境的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力領(lǐng)域煙氣脫硫脫硝除塵;本次交易完成后，清新環(huán)境將持有萬(wàn)方博通以及博惠通100%股權(quán)，其業(yè)務(wù)產(chǎn)品、技術(shù)及市場(chǎng)將擴(kuò)大至石油化工等非電力領(lǐng)域。
雖業(yè)務(wù)領(lǐng)域有所擴(kuò)大，但萬(wàn)方博通似乎除了營(yíng)業(yè)收入大幅下滑的問(wèn)題外，其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)波動(dòng)也不小。
萬(wàn)方博通資產(chǎn)負(fù)債
對(duì)于萬(wàn)方博通資產(chǎn)的大幅波動(dòng)，清新環(huán)境在答復(fù)中認(rèn)為國(guó)際原油價(jià)格逐漸走低、石油化工工程建設(shè)和工程設(shè)計(jì)需求減少的影響是重要的一方面。
至此，這場(chǎng)持續(xù)近半年的收購(gòu)事項(xiàng)還是宣告流產(chǎn)，清新環(huán)境表示將于10月17日召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)注的涉及公司本次終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)有關(guān)提問(wèn)進(jìn)行回答。
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