對(duì)當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的認(rèn)識(shí)
新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用得到了廣泛認(rèn)可。但目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)存在復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏不一致，需求與供應(yīng)不同步等現(xiàn)象，鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，需要鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈各參與方共同努力實(shí)現(xiàn)供需協(xié)同，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)更應(yīng)關(guān)注需求的恢復(fù)程度
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑牡V產(chǎn)資源或原材料到最終產(chǎn)品到達(dá)消費(fèi)者手中所包含的各個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的整個(gè)縱向的鏈條。一個(gè)完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了如下過程：最初級(jí)的原材料開采，將原材料加工轉(zhuǎn)換為中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的一系列縱向銷售環(huán)節(jié)；整個(gè)鏈條大體由原材料供應(yīng)商、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品制造商、分銷商和消費(fèi)者相互連接而成。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)基本穩(wěn)定。
從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)情況看，1月~2月國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為11118.98萬噸，同比減少531.09萬噸，下降4.56%；進(jìn)口鐵礦石17684.40萬噸，同比增加257.1萬噸，增長1.5%。進(jìn)口鐵礦石均價(jià)為90.79美元/噸，同比上漲15.05美元/噸，漲幅為19.87%。1月~2月國內(nèi)原煤產(chǎn)量為48903萬噸，同比下降6.3%；國內(nèi)焦炭產(chǎn)量為7064萬噸，同比下降5.46%。
1月~2月國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為13233.51萬噸，同比增加392.82萬噸，增長3.06%，日均產(chǎn)量為220.56萬噸；粗鋼產(chǎn)量為15470.19萬噸，同比增加460.83萬噸，增長3.07%，日均產(chǎn)量為257.84萬噸；鋼材產(chǎn)量為16712.62萬噸，同比減少586.0萬噸，下降3.39%，日均產(chǎn)量為278.54萬噸？傮w看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)端保持穩(wěn)定，且與鋼鐵生產(chǎn)基本同步。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)需求出現(xiàn)下降。
從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游需求情況看，制造業(yè)用鋼需求和建筑用鋼需求并未與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)能力實(shí)現(xiàn)同步。制造用鋼需求方面，1月~2月家電、機(jī)械、船舶、汽車等行業(yè)14種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均出現(xiàn)同比兩位數(shù)下降），其中有超過半數(shù)的產(chǎn)品是在上年同期產(chǎn)量同比下降基礎(chǔ)上的再次下降。
建筑用鋼需求方面，1月~2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額同比下降24.5%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資累計(jì)同比下降30.3%。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游主要用鋼行業(yè)中，汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)投資降幅超過40%；金屬制品業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資降幅均超過30%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.30%，房屋新開工面積同比下降44.9%，商品房銷售面積、銷售額分別同比下降39.9%、35.9%。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)用鋼需求與鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量情況不一致，主要源于下游行業(yè)特別是建筑業(yè)正處于復(fù)工階段，但復(fù)工不等于復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)不等于恢復(fù)需求。這主要有兩方面原因：一是部分行業(yè)受從業(yè)人員難以到位等因素影響，即使已復(fù)工，勞動(dòng)生產(chǎn)率難以得到充分發(fā)揮，與正常生產(chǎn)狀態(tài)尚有差距，這種情況在建筑業(yè)較為普遍。二是下游行業(yè)的訂單量并不飽滿，導(dǎo)致滿負(fù)荷生產(chǎn)會(huì)造成庫存積壓。在這點(diǎn)上，制造業(yè)企業(yè)表現(xiàn)得尤為突出。我國制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要依靠國內(nèi)消費(fèi)和出口來消化，受新冠肺炎疫情影響，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降20.5%，出口交貨值同比下降19.1%，國內(nèi)外需求的大幅萎縮使制造業(yè)企業(yè)即使復(fù)工也難以保證滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而難以形成實(shí)際用鋼需求增長。
受鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量基本穩(wěn)定但下游行業(yè)需求下降的影響，中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)自2月份以來呈現(xiàn)快速下跌的態(tài)勢(shì)。4月3日CSPI已經(jīng)降至96.95點(diǎn)，較年初下降了9.39點(diǎn)，降幅達(dá)8.83%；較2019年同期下降了13.58點(diǎn)，降幅達(dá)12.89%。進(jìn)口鐵礦石均價(jià)的上漲和國內(nèi)鋼材價(jià)格的下跌，大幅擠壓了鋼鐵行業(yè)的利潤空間，如1月~2月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入為5264.67億元，同比下降6.04%；利潤總額為123.83億元，同比下降35.77%；實(shí)現(xiàn)利稅233.97億元，同比下降32.16%。其中，2月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入為2343.83億元，較1月下降20.36%；利潤總額為25.88億元，較1月下降73.69%；實(shí)現(xiàn)利稅為76.93億元，較1月下降51.23%。在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額為46.95億元；虧損企業(yè)虧損額為21.07億元，虧損面達(dá)44.19%。
上述情況提示鋼鐵企業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)不應(yīng)片面關(guān)注下游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度和制造能力的恢復(fù)程度，還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注終端需求的恢復(fù)程度，避免在下游需求尚未真正恢復(fù)的情況下超量供給，加劇供需矛盾。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)需上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同推進(jìn)
現(xiàn)代工業(yè)體系產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，分工越來越細(xì)，專業(yè)化程度越來越高，使得產(chǎn)業(yè)鏈上任何一個(gè)環(huán)節(jié)、任何一個(gè)區(qū)域出現(xiàn)阻滯，上下游企業(yè)都無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中，部分重點(diǎn)下游行業(yè)的核心企業(yè)復(fù)工節(jié)奏緩慢，往往會(huì)導(dǎo)致整條產(chǎn)業(yè)鏈難以恢復(fù)到正常運(yùn)營狀態(tài)。
以湖北省為例，該省是國內(nèi)汽車整車及零部件制造大省，湖北省規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)占全國的十分之一。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，湖北省內(nèi)各企業(yè)停工停產(chǎn)，不僅湖北境內(nèi)的東風(fēng)系下屬的本田、雪鐵龍、標(biāo)致、雷諾等車企受到直接影響，而且全國車企幾乎都受到不同程度的影響。而這種影響隨著產(chǎn)業(yè)鏈蔓延至全球各國，寶馬公司因數(shù)百家零部件供應(yīng)商無法如期復(fù)工，故取消部分3月和4月的新車訂單。韓國、日本也有多家車企宣布停產(chǎn)。汽車行業(yè)作為鋼鐵下游重要用鋼行業(yè)，其由于零部件不足導(dǎo)致停工停產(chǎn)又將沿產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)，對(duì)汽車用鋼需求產(chǎn)生不利影響。
由此可見，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈特別是面向制造業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條，整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)、恢復(fù)常態(tài)運(yùn)營是一項(xiàng)兼具復(fù)雜性、系統(tǒng)性、協(xié)同性為一體的大工程，既需要上下游各環(huán)節(jié)企業(yè)共同協(xié)調(diào)推進(jìn)，也需要政府與企業(yè)的共同努力。在這方面，興澄特鋼為行業(yè)做出了積極的探索。2月10日，興澄特鋼復(fù)工后及時(shí)對(duì)上下游相關(guān)聯(lián)的近40家物流倉儲(chǔ)企業(yè)、原輔材料碼頭和配套企業(yè)進(jìn)行梳理，分別向相關(guān)部門與屬地政府報(bào)備申請(qǐng)復(fù)工。當(dāng)?shù)卣髀毮懿块T高度重視，跟蹤了解新材料產(chǎn)業(yè)集群300余家企業(yè)復(fù)工情況，并派駐一線工作組進(jìn)駐企業(yè)精準(zhǔn)施策、下沉指導(dǎo)，迅速打通了產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的“腸梗阻”。
影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工的因素，除原材料、產(chǎn)品、資金和技術(shù)外，還包括信息和信任。信息和信任是企業(yè)間隱形的紐帶，具備這種強(qiáng)連接性的產(chǎn)業(yè)鏈，在協(xié)同復(fù)工方面往往效率更高。疫情過后，鋼鐵行業(yè)應(yīng)在充分尊重市場規(guī)律的前提下，通過構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、加快上下游行業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)等措施，從涵養(yǎng)誠信文化和實(shí)現(xiàn)信息互通、共享兩個(gè)方面，共同推動(dòng)構(gòu)建更加緊密的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈共生共榮關(guān)系，實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的提質(zhì)升級(jí)，使鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈具備更強(qiáng)的“免疫”能力和應(yīng)對(duì)沖擊的韌性。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中下游制造業(yè)
存在向境外轉(zhuǎn)移的可能性
近年來，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的下游制造業(yè)與全球供應(yīng)鏈深度融合，在融合的過程中，已逐漸形成“你中有我，我中有你”的利益格局。如果疫情影響持續(xù)時(shí)間較長，疊加貿(mào)易問題等不利因素，一方面會(huì)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成不利影響，另一方面國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的下游行業(yè)存在向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，從而逆向影響中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
當(dāng)前我國工業(yè)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)口，要從以往的規(guī)模速度型向品質(zhì)效益型轉(zhuǎn)變，因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)中一些技術(shù)含量偏低、勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)、領(lǐng)域會(huì)適度轉(zhuǎn)移到其他國家和地區(qū)，是符合事物發(fā)展規(guī)律的合理變化，也是國際上通行的做法。但圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈形成的整體服務(wù)配套能力、上下游協(xié)同合作關(guān)系，是在市場機(jī)制作用下經(jīng)過多年磨合而自然形成的。這也使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)的轉(zhuǎn)移成本較高，不會(huì)一蹴而就。
中國擁有全球規(guī)模最大、門類最全、配套最完備的制造業(yè)體系，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)工人和工程師隊(duì)伍儲(chǔ)備、培養(yǎng)等方面具備長期積淀和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。由于中國制造業(yè)配套體系的優(yōu)勢(shì)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)向外大規(guī)模轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。我們真正需要警惕的是美國通過對(duì)“卡脖子”技術(shù)、投資、貿(mào)易的限制，將我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈排除在全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心圈層之外。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端
近年來，全球制造業(yè)布局又呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)，一是發(fā)達(dá)國家技術(shù)創(chuàng)新衍生的成本紅利導(dǎo)致跨國公司制造業(yè)生產(chǎn)逐步向發(fā)達(dá)國家加速回流；二是低成本優(yōu)勢(shì)使全球制造業(yè)正在加快向東南亞、南亞、非洲等發(fā)展中地區(qū)轉(zhuǎn)移。2013年以來，已有多家中國鋼鐵企業(yè)抓住“一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，采取收購、合資等方式在東南亞甚至歐洲地區(qū)進(jìn)行鋼鐵投資。這表明中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈已悄然處在新一輪全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的變革之中。
從以往各國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的通行做法來看，傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國普遍采取將部分制造環(huán)節(jié)外包給低成本地區(qū)的做法，目的是為了強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，從而促進(jìn)本國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。以美國為例，美國目前已退出很多制造領(lǐng)域，卻通過加大技術(shù)創(chuàng)新力度和強(qiáng)化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的掌控，從頂層加強(qiáng)對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈的控制。
借鑒國外在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面的成功經(jīng)驗(yàn)，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)在核心技術(shù)培育、高端產(chǎn)品研發(fā)、構(gòu)建完整的產(chǎn)品體系方面有所作為，實(shí)現(xiàn)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。具體有以下三點(diǎn)建議：
一是對(duì)現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行梳理，區(qū)分高、中、低端領(lǐng)域。
基于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈流程長、相關(guān)方多等特點(diǎn)，現(xiàn)階段重點(diǎn)應(yīng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游各領(lǐng)域重新梳理，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中的低端、中端、高端領(lǐng)域加以區(qū)分，為有關(guān)部門本著培育高端領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)中端領(lǐng)域的規(guī)；，淘汰低端領(lǐng)域的原則，全面提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的層次。
二是加大前沿技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新力度，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)。
當(dāng)前，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出分別向高科技地區(qū)和低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。其背后的真正動(dòng)力，一是國外高科技地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新能力對(duì)高端制造業(yè)的吸引，二是低成本地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈需要通過提升技術(shù)創(chuàng)新能力來增強(qiáng)與下游高端制造業(yè)的“黏度”。
未來一段時(shí)間，前沿技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新仍然是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的主戰(zhàn)場。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)為切入點(diǎn)，加大前沿技術(shù)攻關(guān)力度，提高關(guān)鍵領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力，努力攻克“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。隨著以信息技術(shù)為代表的前沿技術(shù)不斷與鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈融合、迭代，并逐步建立支配地位，產(chǎn)業(yè)鏈整體效率在得到大幅躍升的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有模式有可能被重構(gòu)，從而使鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)提質(zhì)升級(jí)。
三是發(fā)揮體系優(yōu)勢(shì)，以高水平的對(duì)外開放吸引鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游高端領(lǐng)域向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。
與國外鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相比，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面具有如下優(yōu)勢(shì)：一是我國已建立起完備的工業(yè)體系，擁有全球最豐富最復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條。二是我國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、倉儲(chǔ)物流體系構(gòu)建、人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備、金融服務(wù)創(chuàng)新等方面實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，使鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)配套能力大幅提升。三是我國國土面積廣大、人口眾多，具備龐大而廣闊的生產(chǎn)資料消費(fèi)市場和生活資料消費(fèi)市場，具備足夠的消費(fèi)吸引力。
上述三方面優(yōu)勢(shì)是其他國家所不具備，且在短期內(nèi)難以趕超的。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)發(fā)揮既有體系優(yōu)勢(shì)，以更加開放的姿態(tài)，實(shí)施更高水平的擴(kuò)大開放，吸引、承接產(chǎn)業(yè)鏈高端領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移，通過消化、吸收、再創(chuàng)新，不斷充實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵，完善產(chǎn)業(yè)鏈體系，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈向鋼鐵生態(tài)圈的“蝶變”。
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