碳約束下的水泥業(yè)變局：落后產(chǎn)能加速淘汰，綠色轉(zhuǎn)型成新賽道
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】“水泥行業(yè)進(jìn)入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)碳市場(chǎng)），意味著水泥生產(chǎn)企業(yè)將面臨成本、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局等多方面的深刻變革。這一變化既帶來(lái)挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含行業(yè)的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。”中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)科技總監(jiān)、副秘書(shū)長(zhǎng)石紅衛(wèi)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。
在房地產(chǎn)投資放緩、基建增速收窄的背景下，中國(guó)水泥行業(yè)正經(jīng)歷近十年最嚴(yán)峻的下行周期——2024年，全國(guó)水泥產(chǎn)量較2021年銳減5.5億噸，上市企業(yè)市值普遍承壓，行業(yè)陷入供需失衡與價(jià)格混戰(zhàn)的困局。
然而，隨著《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）的落地，作為傳統(tǒng)的資源能源依賴性的水泥行業(yè)被推入了一條強(qiáng)制減碳的新賽道。
有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，短期來(lái)看，碳配額機(jī)制對(duì)行業(yè)沖擊有限；但中長(zhǎng)期而言，這場(chǎng)以碳排放為標(biāo)尺的競(jìng)賽，或?qū)⒅貥?gòu)行業(yè)格局，成為倒逼技術(shù)升級(jí)、淘汰落后產(chǎn)能、催生綠色競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵變量。
圖為金隅冀東水泥灤州公司。資料圖片。
加速行業(yè)洗牌，走出“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)模式
Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)市值500強(qiáng)企業(yè)中僅剩海螺水泥（1190億元）和天山股份（402億元）兩家水泥企業(yè)堅(jiān)守榜單，這也折射出水泥行業(yè)整體估值萎縮的現(xiàn)狀。
據(jù)了解，房地產(chǎn)、基建和民用市場(chǎng)一直是水泥需求的三大支柱。但近年來(lái)，房地產(chǎn)與基建投資增速持續(xù)回落，直接導(dǎo)致水泥需求“斷崖式”下跌。而在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，企業(yè)間“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)更讓行業(yè)雪上加霜。
“近年來(lái)，全國(guó)水泥需求量加速下行，行業(yè)供需失衡加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。在這樣的背景下，產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇，出清速度慢，難以有效平衡市場(chǎng)供需關(guān)系。”海螺水泥集團(tuán)黨委宣傳部負(fù)責(zé)人黃勇對(duì)近幾年水泥行業(yè)的下行趨勢(shì)帶來(lái)的市場(chǎng)困境進(jìn)行了分析。他進(jìn)一步指出，“目前，水泥行業(yè)還面臨著企業(yè)互信度下降、行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)，這使得水泥企業(yè)難以形成有效的合作與協(xié)同，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的混亂和競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。”
因此，《方案》的正式發(fā)布，在不少行業(yè)從業(yè)者看來(lái)恰逢其時(shí)，其將對(duì)推動(dòng)水泥行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
“水泥行業(yè)納入碳市場(chǎng)，將推動(dòng)水泥行業(yè)從高碳排放傳統(tǒng)路徑向低碳競(jìng)爭(zhēng)力新賽道轉(zhuǎn)變，加快低碳技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，助力行業(yè)走出‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)模式，不斷提高行業(yè)發(fā)展的含金量、含新量、含綠量。”黃勇說(shuō)，“總體而言，水泥行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)利大于弊，雖然增加了企業(yè)投入，但有利于推動(dòng)過(guò)剩產(chǎn)能出清和行業(yè)集中度提升。”
唐山冀東水泥股份有限公司綠色低碳推進(jìn)部部長(zhǎng)姜雨生也認(rèn)為，水泥行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)，為行業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。
“碳市場(chǎng)將促進(jìn)企業(yè)采用更先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)、提高能效、減少碳排放，實(shí)現(xiàn)水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有助于樹(shù)立良好的綠色低碳品牌形象，進(jìn)而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”姜雨生說(shuō)，“同時(shí)，也會(huì)推動(dòng)高能耗、高排放落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。企業(yè)通過(guò)碳市場(chǎng)出售富余的碳配額獲得收益，為公司帶來(lái)新的盈利模式之外，還可吸引綠色基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)的投資和支持，進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本。”
石紅衛(wèi)也指出：“未來(lái)，具有較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力、流程優(yōu)化能力以及碳資產(chǎn)管理能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)提升，相對(duì)落后的企業(yè)將加快退出市場(chǎng)，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，對(duì)擺脫行業(yè)當(dāng)前供需失衡困境、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將起到積極推動(dòng)作用。”
納入碳市場(chǎng)，水泥產(chǎn)品不會(huì)失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)
不可否認(rèn)的是，整個(gè)行業(yè)下行時(shí)期，水泥行業(yè)迎來(lái)了碳約束，對(duì)水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)面臨著不少挑戰(zhàn)。
據(jù)姜雨生介紹，一方面，水泥企業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的減產(chǎn)、減煤、減碳、減污、履約等多維度的限制和要求，間接提高了行業(yè)門(mén)檻；另一方面，企業(yè)要在原燃料獲取、工藝裝備升級(jí)等方面持續(xù)投入，增加經(jīng)營(yíng)成本，這也考驗(yàn)著企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力；同時(shí)，水泥行業(yè)現(xiàn)有降碳技術(shù)大多集中于能源消耗環(huán)節(jié)，大幅有效降碳手段匱乏，這又對(duì)創(chuàng)新研發(fā)能力提出了挑戰(zhàn)；此外，水泥行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)，對(duì)低成本履約，碳資產(chǎn)保值增值等方面的能力也提出了更高的要求。
石紅衛(wèi)表示：“為了減少碳排放，企業(yè)必須在節(jié)能改造、低碳技術(shù)和材料的研發(fā)應(yīng)用等方面增加更多投入，不斷降低產(chǎn)品的碳排放強(qiáng)度，才可以減少購(gòu)買(mǎi)短缺配額的成本或通過(guò)出售富余配額獲取額外收益。”
可以說(shuō)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，納入碳市場(chǎng)的水泥企業(yè)要想在綠色低碳這條賽道上脫穎而出，長(zhǎng)久的真金白銀投入必不可少。那么，與那些沒(méi)有納入碳市場(chǎng)的企業(yè)相比，投入更多的水泥企業(yè)是否會(huì)在一定程度上喪失水泥產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)？
對(duì)此，黃勇解釋道：“根據(jù)《方案》，初期各水泥企業(yè)的配額盈缺率將控制在一定的范圍內(nèi)，行業(yè)整體配額盈虧基本平衡，總體對(duì)水泥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響不大，短期來(lái)看對(duì)水泥企業(yè)成本影響小。”
據(jù)了解，《方案》明確，水泥行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，分為啟動(dòng)實(shí)施和深化完善兩個(gè)階段穩(wěn)妥推進(jìn)。在啟動(dòng)實(shí)施階段（2024年—2026年度），水泥行業(yè)作為新納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的行業(yè)，主要工作是夯實(shí)基礎(chǔ)、掌握規(guī)則、熟悉市場(chǎng)、提升能力。
可以說(shuō)，《方案》在啟動(dòng)實(shí)施階段，給了水泥行業(yè)充分的過(guò)度期。因此，黃勇坦言，同沒(méi)有納入碳市場(chǎng)的企業(yè)相比，水泥在產(chǎn)品價(jià)格方面不會(huì)失去優(yōu)勢(shì)。而且，水泥作為一種剛性需求的大宗工業(yè)品，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，尚無(wú)理想的替代材料出現(xiàn)，盡管市場(chǎng)需求當(dāng)前呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)看，鑒于國(guó)內(nèi)龐大的經(jīng)濟(jì)體量，水泥市場(chǎng)需求仍然巨大，仍將是建筑領(lǐng)域的重要原材料之一。
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