“土十條”即將出臺(tái) 大公司瓜分市場(chǎng)
在2016年全國(guó)環(huán)保工作會(huì)議上，環(huán)境保護(hù)部部長(zhǎng)陳吉寧表示，2016年要出臺(tái)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“土十條”)并全面實(shí)施。
眾所周知，“土十條”的實(shí)施離不開產(chǎn)業(yè)的支撐。因此每一次的政策之風(fēng)總會(huì)掀起市場(chǎng)和資本層面的驚濤駭浪。
近幾年，眾多資本和企業(yè)瞄準(zhǔn)土壤修復(fù)治理的巨大潛在市場(chǎng)，紛紛進(jìn)入其中尋找發(fā)展機(jī)會(huì)。中國(guó)環(huán)境修復(fù)研究院數(shù)據(jù)表明，2015年全國(guó)土壤修復(fù)合同簽約額達(dá)到21.28億元，比2014年的12.74億元增長(zhǎng)67%。全國(guó)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至900家以上，在2014年約500家企業(yè)的基礎(chǔ)上翻了將近一番。
但在市場(chǎng)初期，由于對(duì)企業(yè)資質(zhì)難以評(píng)估，致使市場(chǎng)上“魚龍混雜”，前期出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的混亂局面。
隨著“土十條”等政策法規(guī)的出臺(tái)，土壤修復(fù)市場(chǎng)將進(jìn)一步規(guī)范，從業(yè)“門檻”將會(huì)抬升。對(duì)企業(yè)資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和管理水平等方面都有相當(dāng)程度的要求。屆時(shí)企業(yè)該以怎樣的姿態(tài)迎接市場(chǎng)變化，值得思考。
環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院公共財(cái)政與投資咨詢部副主任逯元堂表示，隨著整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化，企業(yè)將大有可為，其中有雄厚資金實(shí)力和較強(qiáng)融資能力的企業(yè)的市場(chǎng)空間更大。但關(guān)鍵是練好內(nèi)功。一方面要重視技術(shù)研發(fā)，掌握核心技術(shù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面要勇于創(chuàng)新、敢于探索，敢為人先的企業(yè)將會(huì)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。
大公司瓜分市場(chǎng)
2015年12月22日，隨著永清環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱永清環(huán)保)郴州市桂陽(yáng)縣土法選金廢渣安全處置工程成功敲定，2015年土壤修復(fù)市場(chǎng)進(jìn)入收尾階段。
據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2013年，中國(guó)大陸公開招投標(biāo)和簽約的修復(fù)工程項(xiàng)目有28項(xiàng)，金額約15億元，經(jīng)歷2014年的下降之后，2015年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目合同簽約額一躍提升至21.28億元。
雖然市場(chǎng)規(guī)模增大，但行業(yè)內(nèi)部“僧多粥少”的局面并未改變。此外，土壤修復(fù)工程投資金額動(dòng)輒千萬(wàn)甚至過億，據(jù)JIEIDatabase統(tǒng)計(jì)顯示，2015年上半年開展的土壤修復(fù)項(xiàng)目中投資過億的項(xiàng)目占總量的35.7%，而千萬(wàn)以下的修復(fù)項(xiàng)目?jī)H占28.6%。這使得一些規(guī)模較小實(shí)力較弱的公司根本拿不到項(xiàng)目，土壤修復(fù)市場(chǎng)的集中度很高。
中國(guó)環(huán)境修復(fù)研究院院長(zhǎng)高勝達(dá)團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)果表明，在土壤修復(fù)市場(chǎng)，幾家大的公司基本占領(lǐng)了80%以上市場(chǎng)份額，其中包括永清環(huán)保、建工修復(fù)、高能環(huán)境等。
而縱觀滬深股市，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)也逐漸成為潛在行業(yè)龍頭企業(yè)的主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)源。
以起步于湖南土壤修復(fù)市場(chǎng)的永清環(huán)保為例。2015年，公司憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成熟的治理經(jīng)驗(yàn)，成功中標(biāo)邵陽(yáng)市“洋溪溝、龍須溝”兩溝環(huán)境污染綜合治理項(xiàng)目及湘潭市竹埠港地區(qū)重金屬污染綜合治理示范工程，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)成為公司重要的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)板塊。
公司三季報(bào)顯示，前三季度土壤修復(fù)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)4.65倍，修復(fù)藥劑也有重大突破，業(yè)績(jī)進(jìn)入爆發(fā)期，帶動(dòng)公司三季度扣非凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)接近翻倍的同比增長(zhǎng)。
在湖南以外，永清環(huán)保土壤修復(fù)業(yè)務(wù)已相繼落子華北、華南、西南、華東以及新疆市場(chǎng)。作為在國(guó)內(nèi)最早和極少數(shù)擁有土壤修復(fù)工程成功經(jīng)驗(yàn)的公司之一，建立了覆蓋環(huán)境修復(fù)規(guī)劃咨詢、場(chǎng)地調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工程設(shè)計(jì)、施工以及藥劑生產(chǎn)等全過程的完整產(chǎn)業(yè)鏈，目前已在全國(guó)各地成功實(shí)施10多項(xiàng)污染場(chǎng)地修復(fù)工程，主要為城市棕地、廢棄工礦企業(yè)污染場(chǎng)地以及耕地污染修復(fù)。
與加快布局的大企業(yè)相比，匆忙進(jìn)入市場(chǎng)的中小型企業(yè)的生存環(huán)境卻并不樂觀。業(yè)內(nèi)專家指出，企業(yè)對(duì)于土壤修復(fù)領(lǐng)域的關(guān)注對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展當(dāng)然是有好處的，但隨著進(jìn)入企業(yè)的增多，總有人是要做分母的，而分母越大則說(shuō)明效率越低。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，“土十條”或許是一個(gè)標(biāo)志點(diǎn)，在其出臺(tái)一年后，土壤修復(fù)從業(yè)單位數(shù)量將達(dá)到2000家的頂峰，隨后不斷減少。土壤修復(fù)行業(yè)必將面對(duì)一場(chǎng)暴風(fēng)驟雨式的殘酷洗牌。只有同時(shí)擁有先進(jìn)的成套技術(shù)和裝備，強(qiáng)大的投融資能力、工程管理能力的企業(yè)，才具備在土壤污染修復(fù)行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)并做大做強(qiáng)的條件。
“挖土”技術(shù)先行
巴爾扎克說(shuō)，“第一個(gè)把女人比作鮮花的是天才，第二個(gè)把女人比作鮮花的是庸才，第三個(gè)把女人比作鮮花的是蠢才。”遺憾的是，在中國(guó)的土壤修復(fù)技術(shù)領(lǐng)域，走自主研發(fā)道路的“天才”企業(yè)寥寥無(wú)幾。
中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院土壤污染與控制研究室主任谷慶寶表示，雖然中國(guó)現(xiàn)在進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域的企業(yè)非常多，但技術(shù)水準(zhǔn)參差不齊。突出表現(xiàn)在中國(guó)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)并不多，核心技術(shù)和設(shè)備，仍多依靠國(guó)外引進(jìn)。
事實(shí)的確如此，直至2013年，永清環(huán)保自主創(chuàng)新研發(fā)的重金屬土壤修復(fù)藥劑投入生產(chǎn)和銷售，才填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)以自有技術(shù)生產(chǎn)重金屬土壤修復(fù)藥劑的空白。
“重金屬污染土壤離子礦化穩(wěn)定化技術(shù)”被列為國(guó)家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)，現(xiàn)已申報(bào)3項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，已獲得1項(xiàng)專利——“一種用于治理砷污染土壤的修復(fù)藥劑及使用方法”。該技術(shù)不僅打破了長(zhǎng)期依靠國(guó)外進(jìn)口的困局，更為重要的是土壤重金屬修復(fù)成本遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。
當(dāng)然，技術(shù)的研發(fā)不可能是一朝一夕的事情，因此能在技術(shù)上占得先機(jī)，與公司較早布局土壤修復(fù)領(lǐng)域不無(wú)關(guān)系。
實(shí)際上，永清環(huán)保在土壤修復(fù)市場(chǎng)的“潛伏”始于2009年。在公司董事長(zhǎng)劉正軍提出進(jìn)軍土壤修復(fù)市場(chǎng)之后，公司經(jīng)過三年的反復(fù)試驗(yàn)，通過消化、創(chuàng)新、改進(jìn)，研發(fā)出重金屬污染土壤離子礦化穩(wěn)定化技術(shù)，有效解決了化學(xué)穩(wěn)定修復(fù)技術(shù)不能長(zhǎng)期穩(wěn)定土壤中重金屬的難題，為湘江流域重金屬污染土壤治理提供有力的技術(shù)支撐。
隨后，永清在土壤修復(fù)技術(shù)上的投入力度不斷加大，2011年成立永清環(huán)保研究院，成為湖南省最早設(shè)立獨(dú)立科研機(jī)構(gòu)的環(huán)保企業(yè)。集團(tuán)目前已獲得授權(quán)專利60余項(xiàng)。2014年，自主研發(fā)的降鎘技術(shù)，在長(zhǎng)沙及周邊地區(qū)的示范項(xiàng)目中取得良好修復(fù)效果，為解決湖南“鎘大米”問題，提供了可行的技術(shù)路線。
公司除了重金屬污染土壤離子礦物穩(wěn)定化技術(shù)外，還儲(chǔ)備了熱脫附、化學(xué)氧化還原、氣相抽提等多種組合技術(shù)，每種技術(shù)都對(duì)應(yīng)不同的市場(chǎng)需求，根據(jù)污染類型、場(chǎng)地性質(zhì)采用不同技術(shù)組合。
此外，為了迎接即將爆發(fā)式增長(zhǎng)的土壤修復(fù)市場(chǎng)，公司已提前在美國(guó)和國(guó)內(nèi)的北京、上海、長(zhǎng)沙等地招募了一批具有豐富實(shí)干經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，能夠承接目前10倍以上的訂單。
注重自主研發(fā)的同時(shí)，2015年永清環(huán)保更是大手筆地完成了中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)第一宗海外并購(gòu)案。8月10日，永清環(huán)保在其官網(wǎng)對(duì)外宣布已經(jīng)正式完成對(duì)美國(guó)土壤修復(fù)公司IST公司51%股權(quán)的收購(gòu)，成為其控股股東。
資料顯示，IST在美國(guó)、歐洲、南美、亞洲等地廣泛開展業(yè)務(wù)，曾先后參與完成“海灣戰(zhàn)爭(zhēng)科威特污染場(chǎng)地修復(fù)”、“加利福尼亞州六價(jià)鉻污染地下水修復(fù)”、“意大利特雷卡泰油井井噴原油污染修復(fù)”等一系列經(jīng)典修復(fù)項(xiàng)目。
與以往單一的技術(shù)引進(jìn)不同，永清環(huán)保作為控股股東可謂開啟了國(guó)際技術(shù)本土化的新道路。
高勝達(dá)認(rèn)為，永清環(huán)保的這宗并購(gòu)案，對(duì)完善土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈，豐富環(huán)境合同服務(wù)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，具有重要意義。但I(xiàn)ST進(jìn)入中國(guó)還會(huì)經(jīng)歷一個(gè)適應(yīng)與融合的過程。隨著土壤修復(fù)市場(chǎng)的逐步釋放，類似的海外并購(gòu)案會(huì)越來(lái)越多。
探尋商業(yè)模式
當(dāng)前國(guó)內(nèi)許多污染場(chǎng)地都存在“污染責(zé)任主體不明確、缺乏良好的收益機(jī)制”的問題，單純由“政府出資模式”籌措資金用于污染場(chǎng)地的修復(fù)給政府帶來(lái)了巨大的財(cái)政壓力，因此引入企業(yè)資本成為必然選擇。
而企業(yè)要進(jìn)入土壤修復(fù)市場(chǎng)，完成技術(shù)和人才的儲(chǔ)備僅僅是“敲門磚”，真正要在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，還需要探索出一套比較成熟的商業(yè)模式。
從企業(yè)獲得土壤修復(fù)項(xiàng)目的角度看，目前企業(yè)參與土壤修復(fù)項(xiàng)目的操作模式主要有兩種：一是方案設(shè)計(jì)與工程實(shí)施分離的模式，即先由專業(yè)單位進(jìn)行調(diào)查評(píng)估與修復(fù)方案設(shè)計(jì)，再由專業(yè)公司負(fù)責(zé)修復(fù)工程的實(shí)施;二是工程總承包(EPC)模式，即由專業(yè)單位提供從前期調(diào)查評(píng)估到后期修復(fù)工程實(shí)施的整體服務(wù)。
但是上述兩種模式均以工程技術(shù)服務(wù)為核心，無(wú)法有效保證土壤修復(fù)的效果與效率，特別是無(wú)法解決資金投入不足等問題。因此，更多的目光投向了采用績(jī)效合同服務(wù)的“環(huán)境污染第三方治理”模式，以及具有較好融資效果的PPP模式。
實(shí)際上，PPP模式，中國(guó)也已有企業(yè)試水先行。
2014年1月，由岳塘區(qū)政府和湘潭城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)合資成立的湘潭發(fā)展投資有限公司，與永清環(huán)保大股東湖南永清集團(tuán)共同出資1億元組建“湘潭竹埠港生態(tài)環(huán)境治理投資有限公司”。公司立足竹埠港1.74平方公里區(qū)域，以重金屬污染綜合治理整治項(xiàng)目的投資、管理、服務(wù)為重點(diǎn)，實(shí)施區(qū)域內(nèi)關(guān)停企業(yè)廠房拆除、遺留污染處理、污染場(chǎng)地修復(fù)整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。污染治理完成后，這片始建于上世紀(jì)60年代的工業(yè)區(qū)將整體開發(fā)為生態(tài)新城，參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報(bào)。
以“土壤修復(fù)加土地流轉(zhuǎn)”為核心的“岳塘模式”即是PPP模式的一種應(yīng)用。業(yè)內(nèi)人士指出，采用的土壤修復(fù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓獲取增值收益的模式，打破了行業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，引入了第三方資金，完善了從土地修復(fù)到收益實(shí)現(xiàn)的機(jī)制。
為把握環(huán)保行業(yè)PPP模式的巨大發(fā)展機(jī)遇，2015年8月27日，永清環(huán)保發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金形式出資3億元，設(shè)立全資子公司永清產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“永清產(chǎn)業(yè)投資”)，作為公司參與PPP投資、產(chǎn)業(yè)投資的主體及符合公司戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)性投資平臺(tái)。
永清環(huán)保相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，未來(lái)將投資設(shè)立PPP項(xiàng)目公司，拿下污染的地，前期咨詢調(diào)查，中期修復(fù)，后期轉(zhuǎn)商業(yè)用地出售(土地置換)，創(chuàng)新PPP模式拓展土壤修復(fù)市場(chǎng)。
2015年8月，國(guó)家發(fā)改委已批準(zhǔn)湘潭岳塘竹埠港地區(qū)為全國(guó)環(huán)境污染第三方治理試點(diǎn)單位。
永清環(huán)保多年來(lái)在第三方治理模式方面的探索積累了很多經(jīng)驗(yàn)，目前更是將這種模式應(yīng)用在了鮮少有企業(yè)關(guān)注的耕地污染防治領(lǐng)域。
2015年5月，永清環(huán)保積極參與，在長(zhǎng)株潭地區(qū)開展6000畝的晚稻季耕地修復(fù)第三方治理試點(diǎn)，這是湖南省乃至全國(guó)第一次由企業(yè)實(shí)施的，也是目前已知最大規(guī)模的耕地修復(fù)第三方治理項(xiàng)目。
在5個(gè)多月的修復(fù)過程中，公司一百多人的專業(yè)施工監(jiān)管隊(duì)伍與種植大戶相互合作、各司其職，專人定向跟蹤，并建立文本、電子雙臺(tái)賬，隨時(shí)溯源管理。12月21日，該項(xiàng)目通過專家評(píng)審驗(yàn)收，修復(fù)區(qū)域稻米平均降鎘率達(dá)到60%，為耕地修復(fù)第三方治理方面提供有益探索。
湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所副所長(zhǎng)紀(jì)雄輝表示，在承包到戶的現(xiàn)狀下，第三方治理模式相較于政府治理的模式更適合于耕地污染修復(fù)。政府治理模式下，政府直接面對(duì)成千上萬(wàn)的農(nóng)戶，無(wú)論是在技術(shù)推廣或監(jiān)督管理上面臨的壓力都很大，而第三方治理模式下政府則直接還是在通過第三方機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)治理能力、治理過程和效果進(jìn)行監(jiān)管和評(píng)價(jià)，也有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)培育。
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