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垃圾分類對政府支出、垃圾焚燒企業(yè)影響幾何?

更新時間:2019-07-05 11:20 來源:中金點睛 作者: 閱讀:2788 網(wǎng)友評論0

垃圾分類已正式進入強制時代,上海之后,北京、深圳等多地政府陸續(xù)跟進表態(tài)。我們預計各地政府將快速跟進部署垃圾分類工作,立法以及轉(zhuǎn)運、餐廚及濕垃圾處置等環(huán)節(jié)投資有望加速落地,以便完成在2020/2022/2025三個時間節(jié)點的考核任務。垃圾分類將對固廢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠的影響,除增量投資空間外,我們還探討了市場關(guān)注的3個問題:分類后對政府支出的影響有多大?對垃圾焚燒企業(yè)的盈利影響如何?以及餐廚/濕垃圾處置項目盈利性如何?標的方面,我們重申此前推薦順序:餐廚及濕垃圾處置環(huán)節(jié)的核心設(shè)備供應商>轉(zhuǎn)運車輛設(shè)備商>受益分類后熱值提升的垃圾焚燒運營商。

垃圾分類后運營成本預計增加地方財政近400億元,占地方財政比重0.8%,影響有限

我們預計,垃圾分類后46個重點城市每年新增運營成本(收運到處置全環(huán)節(jié))近400億元,占政府財政收入比重約0.8%;46個重點城市濕垃圾和有害垃圾新增運輸車輛采購需求近24億元,占財政收入總比重大約為0.05%。其中北上深、長三角等主要經(jīng)濟發(fā)達城市影響較小,占財政收入占比基本低于0.5%;而廣元、咸陽、邯鄲等經(jīng)濟較不發(fā)達地區(qū)影響較大,總費用占財政支出比重超過3%?紤]到垃圾處置收費制度等政策的逐步推廣,我們認為垃圾全產(chǎn)業(yè)鏈處置費用對地方財政影響基本可控。


垃圾分類有望提高垃圾熱值帶動盈利能力提升

我們認為垃圾分類將降低濕垃圾比例,有利于提高單位垃圾入爐焚燒量(入爐量/入場量),提升垃圾焚燒發(fā)電量,帶動盈利能力提升。我們測算,如果噸上網(wǎng)電量提升20度,焚燒企業(yè)毛利/凈利有望增長8%/12%。我們認為垃圾焚燒企業(yè)產(chǎn)能需求空間依舊充足,在中性假設(shè)下(2025年城市/縣城垃圾焚燒占比70%/60%;垃圾分類分離城市/縣城廚余垃圾量約20%/10%),2025年垃圾焚燒產(chǎn)能需求較“十三五”規(guī)劃還有30%增長空間?紤]到排放要求持續(xù)嚴格,我們更加看好產(chǎn)能儲備充足、市占率持續(xù)提升的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。

濕垃圾處置企業(yè)盈利能力受油脂含量、產(chǎn)能利用率影響最大

根據(jù)我們測算,濕垃圾中油脂比例每提升1ppt,項目IRR將提升1.6ppt;如果產(chǎn)能利用率增加5個百分點,項目IRR將增加0.9ppt。我們認為垃圾分類有利于提升濕垃圾處置企業(yè)產(chǎn)能利用率,且在嚴控非洲豬瘟的背景下,餐廚收運處置監(jiān)管將持續(xù)嚴格,濕垃圾油脂含量有望提高,有助于餐廚處置項目盈利能力提升。但餐廚處置運營企業(yè)仍將承擔未來垃圾分類執(zhí)行效果和持續(xù)性的風險。


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