136億元 冀東水泥擬收購(gòu)金隅冀東水泥47.09%股權(quán)并將其吸收合并
6月25日冀東水泥公布，公司擬通過向金隅集團(tuán)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買其所持合資公司金隅冀東水泥(唐山)有限責(zé)任公司47.09%股權(quán)并吸收合并合資公司。公司為吸收合并方，合資公司為被吸收合并方，此次吸收合并完成后，公司為存續(xù)主體，將承繼及承接合資公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，合資公司將注銷法人資格。
公司擬向包括北京國(guó)管中心在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股票方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，且不超過發(fā)行股份吸收合并合資公司交易價(jià)格的100%，股份發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格不低于此次募集配套資金非公開發(fā)行股份的發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)北京市國(guó)資委核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2021年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司全部股東權(quán)益評(píng)估值約289.3億元，對(duì)應(yīng)金隅集團(tuán)所持標(biāo)的公司47.09%股權(quán)評(píng)估值約136.23億元。此次吸收合并交易對(duì)價(jià)以上述經(jīng)北京市國(guó)資委核準(zhǔn)的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定為136.23億元。
公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關(guān)的建材產(chǎn)品等，是國(guó)家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一，公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。標(biāo)的公司由公司在2018年重大資產(chǎn)重組中與金隅集團(tuán)共同出資組建，并在2019年重大資產(chǎn)重組中公司與金隅集團(tuán)共同對(duì)其增資。兩次重大資產(chǎn)重組后，標(biāo)的公司匯集了來自金隅集團(tuán)、冀東水泥的近50家京津冀及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)水泥企業(yè)，是公司最主要經(jīng)營(yíng)資源。通過此次交易，金隅集團(tuán)退出對(duì)標(biāo)的公司的參股，標(biāo)的公司的資產(chǎn)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提升。同時(shí)，此次交易完成后，標(biāo)的公司層級(jí)消除，標(biāo)的公司下屬水泥企業(yè)由公司直接控股，有利于精簡(jiǎn)股權(quán)層級(jí)，提高管理效率。
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