碳交易 未來40年你必須懂的名詞
我們身處一個百年未有之大變局。
2020年9月22日，最高層在第七十五屆聯(lián)合國大會上，面向全世界做出了一個承諾：
努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。
但很少有人真正思考過：碳中和，到底意味著什么？
對絕大多數(shù)企業(yè)來說，碳中和與“碳排放的減少”密不可分；但在生產方式沒有根本性突破的情況下，這句話的另一面，是減少生產量。
打個比方，火力發(fā)電毫無疑問是高排放企業(yè)，但是又是當前中國主要的發(fā)電方式，難道因為不準排放碳，就把火力發(fā)電廠關了嗎？
那么，這注定是一場以犧牲生產量和效益為代價的無奈妥協(xié)嗎？
其實未必，這個問題還有另一個答案，一個雙贏甚至是多贏的答案。
6月22日，上海環(huán)境能源交易所正式發(fā)布《關于全國碳排放權交易相關事項的公告》，公告對全國碳排放權的交易場所、交易方式、交易時段及交易賬戶等作出了說明，標志著我國碳交易市場即將進入新時代，是我國“雙碳”戰(zhàn)略實施后又一個重要舉措。
1 氣候變化的產物
碳交易市場是為了應對全球氣候變化而形成的一套機制，在全球已經運行了幾十年。1992年6月聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會通過的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》首次被提出。
1997年在此基礎上形成了《京都協(xié)議書》，其中規(guī)定了三種補充性碳交易市場機制，即國際排放貿易機制（IET）、聯(lián)合履約機制（JI）、清潔發(fā)展機制（CDM），我們今天要討論的CCER就來自于CDM。
CDM的核心內容是允許發(fā)達國家與發(fā)展中國家進行項目級的減排量抵消額的交易，在發(fā)展中國家實施溫室氣體減排項目。
簡單來說就是對于碳排放量超標的國家，需要購買核證減排量（CERS）
以履行約定，這就使得碳排放量會成為企業(yè)的運行成本，促使企業(yè)改進技術以節(jié)能減排，而對于新能源等環(huán)保企業(yè)來說，減排量本身也有經濟價值，促進了環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。
2002年，我國開始參與國際CDM市場，截至 2019 年我國 CDM 已注冊項目數(shù)量已達到 3764 個，從項目類型上看，我國CDM項目主要集中在風能和水電，兩板塊項目數(shù)量占全國總CDM項目數(shù)量分別為 43%和 38.2%。
2011年，我國碳交易市場試點啟動，同意在北京、上海、天津、重慶、湖北、廣東、深圳等七省市開展碳排放權交易試點，碳交易市場是由政府通過對能耗企業(yè)的控制排放而人為制造的市場。
通常情況下，政府確定一個碳排放總額，并根據一定規(guī)則將碳排放配額分配至企業(yè)。如果未來企業(yè)排放高于配額，需要到市場上購買配額。與此同時，部分企業(yè)通過采用節(jié)能減排技術，最終碳排放低于其獲得的配額，則可以通過碳交易市場出售多余配額，而這個配額就是可以用來交易的配額就是CCER。
CCER（Chinese Certified Emission Reduction）全稱國家核證自愿減排量，是指對我國境內可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等項目的溫室氣體減排效果進行量化核證，并在國家溫室氣體自愿減排交易注冊登記系統(tǒng)中登記的溫室氣體減排量。
簡單來說就是國內的對國內的環(huán)保企業(yè)減排量進行量化核證，并且出售給排放超標的企業(yè)。2019年，中國碳市場CCER成交量累計4309.5萬噸，主要集中在上海、廣東與四川。
2020年后，隨著“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標逐漸落地，作為重要配套措施，全國碳交易市場建設加快進行，《碳排放權交易管理辦法（試行）》于2021年1月發(fā)布，電力行業(yè)于2021年正式啟動第一個履約周期，未來將最終覆蓋發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內民用航空等八大行業(yè)。
根據前瞻產業(yè)研究院預測，2021年我國碳交易市場成交量有望達到 2.5億噸，成交金額將達60億元，到2030年的碳達峰將達到1000億元。
2 關注的方向
作為“碳達峰、碳中和”的重要配套措施，全國碳交易市場的開放將為中國環(huán)保產業(yè)帶來發(fā)展模式上的變化，當節(jié)能減排與企業(yè)的經濟效益綁定，才能真正讓企業(yè)參與進中國環(huán)保事業(yè)中來。具體來看，有幾個板塊值得關注。
首先是首先納入市場的發(fā)電行業(yè)，主要包括光伏風電、生物質發(fā)電、沼氣、垃圾焚燒、水電等。
我們在6月9日的文章《這個行業(yè)中國全球第一，碳中和帶來光伏板塊的長線機會》與6月25日的文章《屋頂分布式光伏：光伏產業(yè)布局下一階段》中對光伏產業(yè)做了詳細分析并指出了相關投資機會。
光伏發(fā)電是目前主流的清潔能源發(fā)電方式，而風電，根據可再生能源并網發(fā)電方法學和CCER風電備案項目，風電在發(fā)電過程中可完全實現(xiàn)零碳排放，所發(fā)上網電量對應的基準排放量可完全歸入項目減排量。
根據《中國電力行業(yè)碳排放達峰及減排潛力分析》，假設按照風電、光伏帶來的CO2減排貢獻等于風光替代等量煤電所削減的CO2排放的定義，風電、光伏的加速發(fā)展所帶來的CO2減排量有望從2025 年的2.2億噸逐步增加至2030年的5.9億噸和2035年的11.2億噸。與目前對比有近十倍的市場空間。將為相關企業(yè)帶來不菲的收入，促進行業(yè)發(fā)展。
以光伏為例，根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據，我國2020年光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，同比增16.2%，占總發(fā)電量比重的3.5%。2020 年光伏新增裝機量48.2兆瓦，同比增長24.1%，累計裝機量達到253 兆瓦。
根據安信證券測算，光伏發(fā)電項目度電碳減排約為856克/千瓦時，2020 年我國率先實行碳交易試點的地區(qū)的 CCER 價格約 30 元/噸，若以2020年數(shù)據計算，則可以為光伏行業(yè)帶來超過60億元收入。
再說生物質發(fā)電，生物質是一種可再生碳源，主要包括木質素、農林廢棄物、畜禽糞便、生活垃圾等。目前的發(fā)電方式主要包括農林廢棄物直接燃燒發(fā)電、農林廢棄物氣化發(fā)電、生物質與煤混合發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電等等，2008 至 2017 年間，全球生物質能裝機容量從 53.59GW 增長至 09.21GW，年復合增長率 8.23%。
我國作為農業(yè)大國，生物質資源豐富，廣大農村地區(qū)和林區(qū)是開發(fā)生物質能發(fā)電的重點地區(qū)，但由于我國農業(yè)生產以家庭承包為主，秸稈等農林廢棄物分散，較難實現(xiàn)規(guī)；，這是當前國內在生物質能發(fā)電發(fā)展中面臨的主要問題之一。
除了發(fā)電企業(yè)以外，CCUS（Carbon Capture，Utilization and Storage），碳捕獲技術也值得關注，CCUS技術是CCS（Carbon Capture and Storage，碳捕獲與封存）技術新的發(fā)展趨勢，即把生產過程中排放的二氧化碳進行提純，繼而投入到新的生產過程中，可以循環(huán)再利用，而不是簡單地封存。與CCS相比，可以將二氧化碳資源化，能產生經濟效益，更具有現(xiàn)實操作性，是應對全球氣候變化的關鍵技術之一。
碳交易市場開放后，對于石油、化工等污染企業(yè)來說，必然面臨著成本上升的壓力，因此，將二氧化碳循環(huán)利用就成了購買CCER以外的一個選擇，將帶來相關技術的需求。
？松梨陬A計，到2040年碳捕捉將會是一個2萬億美元的市場，同樣也是減排問題上最經濟的路徑。中金公司測算了各行業(yè)二氧化碳排放情況，預估到2060年，CCS技術將處理近10.4億噸二氧化碳，市場空間有望達到2596.4億元？紤]保留部分火電，合計市場空間約4743.2億元。
目前，碳捕捉技術依然存在技術上的問題，但是近年來也處于持續(xù)的進步中，根據《Global status of CCS 2019》報告，以煤炭燃燒胺吸收裝置為例，僅三年時間碳捕捉成本已經從2015年的100美元/噸下降35%至65美元/噸，預計于2024-2028年建成的新一代裝置成本進一步壓縮至43美元/噸。
3 總結
環(huán)保與經濟效益是相悖的嗎？在這之前，對于部分企業(yè)來說，回答是Yes，而之后，可以回答No！如果環(huán)保與經濟效益相悖，企業(yè)沒有動力去改進相關技術，然而，當環(huán)保與經濟效益掛鉤后，讓環(huán)保也進入市場，讓市場這只“看不見的手”調控，將是我國環(huán)保事業(yè)的制度性變化。
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