新能源車企銷量半年考：新勢力分化加劇，頭部企業(yè)競爭激烈
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】今年新能源車企的“期中考試成績”陸續(xù)公布了。從目前已經(jīng)公布的半年銷量情況來看，多數(shù)車企都未能完成年初制定目標(biāo)的半數(shù)，還有一些完成率剛過20％，甚至只有10％，看起來想要達(dá)成全年的KPI已非常困難。橫向?qū)Ρ葋砜，新能源汽車企業(yè)隊伍正在呈現(xiàn)“兩極分化”加劇的態(tài)勢，比亞迪和特斯拉繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，第二梯隊的廣汽埃安與理想汽車也不斷向好，而排在后面的一些掉隊車企與它們的差距正變得越來越大，恐怕下半年同一陣營內(nèi)企業(yè)的競爭將會變得愈發(fā)激烈。
目標(biāo)過半者無
比亞迪與特斯拉遙遙領(lǐng)先
公開信息顯示，當(dāng)前已經(jīng)有十幾家新能源車企陸續(xù)公布了今年上半年的銷量成績單，但與其各自制定的年初目標(biāo)相比，完成度超過50％的幾乎沒有。
如果按照2023年銷量目標(biāo)完成度來排名的話，特斯拉是當(dāng)之無愧的第一。官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，特斯拉在全球范圍內(nèi)銷售完成88.9萬輛，與其年初制定的180萬輛目標(biāo)相比，完成度為49.39％，是最接近目標(biāo)過半的新能源汽車企業(yè)。具體在中國市場，特斯拉上半年銷量為47.7萬輛，同比增長61.7％。尤其是在6月，其銷量更是創(chuàng)下了歷史新高，達(dá)到9.37萬輛，同比增長18.7％，環(huán)比增長20.6％。
特斯拉之所以能取得如此亮眼的成績，與其不斷推出的購車優(yōu)惠有重要關(guān)系。據(jù)悉，自今年年初以來，特斯拉多款車型價格多次出現(xiàn)浮動，降價和漲價皆有，但總體來看，主力車型均以降價為主。例如年初國產(chǎn)車型全系大降價，Model 3起售價降至22.99萬元，Model Y起售價降至25.99萬元，多款車型價格創(chuàng)下最低紀(jì)錄。6月又推出了Model 3現(xiàn)車限時激勵活動，提供高達(dá)8000元的保險補貼；另一方面，特斯拉在中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作也在不斷完善。官方信息顯示，截至2023年6月，特斯拉已在中國大陸布局1600多座超級充電站、1萬多根超級充電樁，以及700多座目的地充電站、2000多個目的地充電樁，100％覆蓋了我國所有省會城市及直轄市。
雖然在目標(biāo)完成率上排名靠后，但從銷量的絕對值來看，比亞迪再次奪魁，穩(wěn)穩(wěn)位居國內(nèi)新能源汽車銷量第一的位置，也是國內(nèi)唯一半年銷量過百萬輛的新能源車企。今年上半年，比亞迪銷量達(dá)125.6萬輛，同比增長94.25％。其中，插電混動車型累計銷量63.14萬輛，同比增長101％；純電動車型累計銷量61.68萬輛，比去年同期增長91％。據(jù)悉，比亞迪的新能源汽車市場占有率已經(jīng)高達(dá)38％，今年上半年的銷量更是達(dá)到了去年全年銷量的2/3。只不過與其年初制定的300萬輛全年銷售目標(biāo)相比，比亞迪的銷量完成率并不高，約為42％。
埃安與理想緊隨其后
距離特斯拉不遠(yuǎn)的位置，是目標(biāo)完成率排名第二的理想汽車和總銷量排名第三的廣汽埃安。
今年上半年，理想汽車的總銷量為13.91萬輛，雖然與比亞迪和特斯拉相比還存在較大差距，在上半年新能源車企的銷量排行榜上位列第四，但銷量完成率卻僅次于特斯拉，達(dá)到46.33％。不僅如此，理想汽車也成為上市新能源車企中唯一一家年度銷量目標(biāo)比上年增長，同時銷量完成率提升的企業(yè)。進(jìn)入2023年以來，理想汽車銷量成績一直表現(xiàn)不錯，上半年連續(xù)4個月單月銷量超2萬輛，6月更是一舉突破3萬輛大關(guān)。其上半年的交付量也超過了去年全年的交付量。
在銷量節(jié)節(jié)高升的拉動下，理想汽車的財務(wù)表現(xiàn)也創(chuàng)下新高。今年一季度，理想汽車實現(xiàn)營收187.9億元，同比增長96.5％，創(chuàng)歷史新高，高于市場預(yù)期；凈利潤為9.34億元，2022年一季度凈虧損為1090萬元，較2022年四季度的2.65億元提升252％。
除卻比亞迪，埃安成為今年上半年傳統(tǒng)車企新能源品牌中表現(xiàn)最好的一個。此前在廣州車展期間，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南曾提出，2023年，埃安的銷售目標(biāo)是保50萬輛挑戰(zhàn)60萬輛，2025年爭取達(dá)到100萬輛（包含出口），2030年達(dá)到150萬輛。今年1～6月，埃安累計實際銷量為20.93萬輛，同比增長109％，目標(biāo)完成率為41.8％。資料顯示，從今年3月起，埃安已連續(xù)4個月銷量超過4萬輛。前不久我國第2000萬輛新能源汽車也是在廣汽埃安智能生態(tài)工廠下線，足以顯示出埃安市場表現(xiàn)的不斷向好，是“新實力”中當(dāng)之無愧的老大。
兩極分化進(jìn)一步加劇
接下來就是半年交付量不足10萬輛的第三陣營了。其中，曾經(jīng)的新勢力“銷冠”——哪吒汽車，今年以來銷量持續(xù)下滑。6月僅交付1.2萬輛，同比下滑7.8％，環(huán)比下降6.9％；上半年累計交付量為6.2萬輛，同比下滑1.13％，與全年30萬輛的銷售目標(biāo)相比，完成率也僅有20.8％。
上半年銷量僅次于哪吒的是蔚來汽車。這位曾經(jīng)的新勢力“老大哥”，在今年6月交付了1.1萬輛新車，和前幾個月相比有所起色，但仍難掩其在整體新能源市場中的尷尬窘境。雖然上半年總銷量達(dá)到了5.46萬輛，在新能源車企中排名第六，但事實上零跑和哪吒的單月銷量都超過了蔚來。與年初定下的24.5萬輛銷售目標(biāo)相比，蔚來的完成率也只有22.29％，不到30％。
零跑汽車上半年的表現(xiàn)也算不錯，6月更是創(chuàng)下月度交付新高，達(dá)到1.32萬輛，超過了哪吒汽車。今年上半年，零跑汽車?yán)塾嫿桓?.5萬輛，完成年度銷售目標(biāo)的22.25％。對此，零跑汽車表示，在剛剛過去的第二季度，零跑迎來了交付量的大幅持續(xù)增長，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的表現(xiàn)證明了“不過度講故事，也能把車賣好”。
接下來的幾家就是傳統(tǒng)車企旗下的“新勢力”品牌了。在這個陣營里其實兩極分化也比較明顯。極氪和深藍(lán)今年上半年的交付量均超過了4萬輛，其全年銷量目標(biāo)完成率也都在20％左右；北汽藍(lán)谷發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年銷量為3.52萬輛，同比增長106.88％。其中，6月銷量為1.12萬輛；相較之下，嵐圖和阿維塔還停留在1萬輛的水平。其中嵐圖由于全年目標(biāo)制定較低，完成率達(dá)到了37.5％；阿維塔則只有10.8％。
此外，不得不提的是小鵬汽車和問界。作為曾經(jīng)的“三劍客”之一，小鵬汽車今年的表現(xiàn)依舊不盡如人意。上半年累計交付4.14萬輛，同比下滑近40％。6月未能破萬，全年銷量目標(biāo)完成度只有20.7％。而與華為深度綁定的問界今年以來也一直未走出銷量困境，上半年還未實現(xiàn)月銷破萬，累計交付總量為2.59萬輛。雖然問界并沒有對外公布今年的交付目標(biāo)，但按照去年華為常務(wù)董事、終端BG首席執(zhí)行官、智能汽車解決方案BU首席執(zhí)行官余承東定下的30萬輛目標(biāo)計算，年度KPI只完成了8.63％。
整體表現(xiàn)良好 調(diào)整仍在繼續(xù)
對于大部分新能源車企來說，今年上半年無疑充滿了失意。來自外部的雙重考驗正重塑著行業(yè)。一方面，新能源汽車補貼退坡影響著消費者購車熱情；另一方面，以特斯拉全球大幅度降價為起點、燃油車去庫存壓力下的大額補貼為高潮的兩輪“價格戰(zhàn)”，讓不少車企元氣大傷。但平心而論，整體來看，雖然上半年國內(nèi)新能源汽車企業(yè)的全年銷量目標(biāo)完成率不太理想，但正如新能源與智能網(wǎng)聯(lián)獨立研究者曹廣平所言，各造車新勢力根據(jù)自身情況做出了應(yīng)對，而在銷量數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品、公司經(jīng)營狀況上體現(xiàn)的結(jié)果有所不同，也是正常的綜合實力反映。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪則認(rèn)為，上半年新勢力整體表現(xiàn)不錯，理想、埃安等企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。蔚來、小鵬等雖然遇到了一些困難，但銷量也有所提升。“每個企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏不盡相同，但整體表現(xiàn)不錯。”他如是評價。
“表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)都有著各自的原因，值得行業(yè)思考和借鑒。例如理想就通過選取合適的技術(shù)路線、在產(chǎn)業(yè)鏈上布局相對穩(wěn)健、采用科學(xué)合理的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)過多的無效堆疊等，取得了不錯的市場成績。”曹廣平指出，相對而言，位次有所下調(diào)的造車新勢力，有的單純依賴盈利模式最難的電動化，有的執(zhí)著于資金投入巨大的換電模式，加之智能化的高投入而導(dǎo)致較難盈利，這些企業(yè)后期需要盡快調(diào)整戰(zhàn)略，否則會更加艱難。
行業(yè)專家指出，進(jìn)入2023年后，車企競爭加劇，銷量向頭部車企集中，上半年新勢力整體表現(xiàn)出兩極分化的特征。不過在經(jīng)歷了一季度的深度調(diào)整之后，少數(shù)車企已經(jīng)走出低谷，回到甚至超越去年的月銷量高位，而大部分新勢力還處在調(diào)整之中。
領(lǐng)頭羊越來越“卷”
整體來看，總銷量排名的前四位——“比特埃理”，在本就屬于淡季的上半年能完成超40％的年銷目標(biāo)，基本上可以說已經(jīng)成功了一半。更重要的是，這些頭部車企并沒有因為“跑得快”就開始“躺平”，反而在產(chǎn)品出新和價格優(yōu)惠等方面繼續(xù)加碼，一個比一個“卷”。
下半年的第一天，特斯拉就宣布，用戶購買全新Model S/X兩款車型現(xiàn)車，即可享受3.5萬至4.5萬元不等的優(yōu)惠福利。計入優(yōu)惠福利后，Model S雙電機(jī)全輪驅(qū)動版77.39萬元起售、Model S Plaid三電機(jī)全輪驅(qū)動版98.89萬元起售；Model X雙電機(jī)全輪驅(qū)動版現(xiàn)車86.39萬元起、Model X Plaid三電機(jī)全輪驅(qū)動版現(xiàn)車101.39萬元起。對此，中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟調(diào)研員高超指出，此次特斯拉在中國市場再為現(xiàn)車提供優(yōu)惠，一方面是為了削減庫存壓力，另一方面也是為下半年沖量做準(zhǔn)備，提前釋放了沖刺全年銷量的信號。而從目前情況來看，特斯拉想要完成全年180萬輛的目標(biāo)，希望很大。
比亞迪當(dāng)然也不甘落后，今年下半年比亞迪品牌、騰勢品牌、仰望品牌，以及全新的方程豹品牌均有新車型上市或者首發(fā)亮相的計劃，累計將達(dá)到8款。有理由相信，隨著王朝、海洋系列“冠軍版”車型的持續(xù)發(fā)力，以及新車的發(fā)布和上市，比亞迪沖擊300萬輛年銷目標(biāo)并非沒有可能。尤其值得一提的是，比亞迪“出海”業(yè)務(wù)也在提速中，上半年海外銷量合計達(dá)7.43萬輛，目前已進(jìn)入日本、德國、澳大利亞、新加坡、泰國、巴西、新西蘭等53個國家和地區(qū)。
相較于銷量，埃安下半年的重點是盈利和高端化。近日，廣汽埃安推出了全新車型昊鉑Hyper GT。廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇表示，接下來不管是在產(chǎn)品、體系，還是在對客戶需求的把握方面，昊鉑要做更多的努力，立志成為這個細(xì)分市場的前三。
理想同樣雄心勃勃。據(jù)悉，旗下的首款純電車型理想MEGA，定位旗艦全尺寸MPV。預(yù)計將于四季度發(fā)布，定價或在50萬元以上。有知情人士透露，理想汽車已經(jīng)向供應(yīng)鏈傳達(dá)了調(diào)整銷量預(yù)期的信息，并更新了銷量預(yù)測：預(yù)計三季度平均月銷量超3.5萬輛，四季度平均月銷量超4.2萬輛，下半年總銷量預(yù)計為24.03萬輛。從上半年13.9萬輛的交付成績來看，理想汽車全年有望沖擊超38萬輛的銷售成績，這遠(yuǎn)超理想年初定下的30萬輛的銷量目標(biāo)。國信證券研報認(rèn)為，預(yù)計理想汽車2023年三季度交付量大概率將達(dá)到10萬輛或以上，而四季度交付量將有望達(dá)到12萬輛的水平。綜合來看，全年新車交付量或?qū)⑦_(dá)到35萬輛左右的規(guī)模。
看點：新車型、自動駕駛、“走出去”
雖然大部分新能源車企的年度銷量目標(biāo)達(dá)成率集中在20％～30％，看起來想達(dá)標(biāo)恐怕有點困難，但各家企業(yè)依然在積極謀劃新車型、海外布局以及自動駕駛領(lǐng)域技術(shù)的應(yīng)用。
在新產(chǎn)品方面，6月15日，蔚來全新ES6和ET5 Touring先后上市。蔚來汽車董事長兼首席執(zhí)行官李斌在一季度財報電話會議上表示，全新ES6市場熱度很高，鎖單達(dá)到預(yù)期，經(jīng)過6月銷量爬坡，7月有信心達(dá)到月銷1萬輛；零跑汽車旗下聚焦15萬～20萬元大眾化價格帶，基于全新B平臺打造的首款車型B11預(yù)計會在三季度亮相，零跑C01增程版也將同時發(fā)布；近日，小鵬G6上市反響不錯，官方稱拿下了超3.5萬輛的預(yù)訂單，小鵬汽車內(nèi)部信指出：“預(yù)計從7月開始，隨著G6帶動銷量環(huán)比快速增長，月銷量有望連續(xù)達(dá)到1萬輛以上；四季度預(yù)期將取得銷量同環(huán)比大幅增長，月交付量目標(biāo)挑戰(zhàn)兩萬輛以上。”極氪X已在6月12日開啟交付，今年將沖擊單款車型4萬輛的年交付目標(biāo)……
除了產(chǎn)品以外，新能源車企還紛紛加碼城市NOA（自動輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛）系統(tǒng)的應(yīng)用與落地。6月15日，小鵬宣布城市NGP在北京正式開放，當(dāng)前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路。目前開放的城市包括北京、深圳、上海以及廣州等城市，預(yù)計將會在年內(nèi)繼續(xù)開放數(shù)十座城市；一天后，問界M5智駕版開啟交付。余承東透露，這款車后續(xù)將在上海、廣州、深圳、重慶、杭州5城開放城區(qū)NCA智駕功能，2023年三季度不依賴于高精地圖的城區(qū)NCA將在15城落地，2023年四季度將增加到45城；理想、蔚來、阿維塔、智己，以及長城汽車旗下的毫末智行都計劃或已經(jīng)開始城市NOA測試，并提出了明確的公測時間線？梢钥闯，新能源車企希望能通過推出自動駕駛技術(shù)，來進(jìn)一步搶占市場份額，從而確保銷量的不斷增長。
國內(nèi)市場固然重要，海外市場也不能忽視。一些新能源車企已經(jīng)開始積極“走出去”，布局國際市場。6月28日，廣汽埃安宣布正式進(jìn)軍泰國市場，并與泰國首家經(jīng)銷商代表錦匯簽署了合作備忘錄；同一天，極氪宣布極氪001及極氪X兩款車型正式開啟歐洲預(yù)售，將率先于瑞典、荷蘭兩地開售，預(yù)計年內(nèi)開啟首批交付；而哪吒汽車自去年開啟“出海元年”后，目前已成立歐洲事業(yè)部、建立泰國工廠，成為首個在泰國、馬來西亞上市新車的造車新勢力。下半年，哪吒GT也將在海外上市。
“中國新能源車企正在走出‘囚徒困境’。”前不久發(fā)布的《新能源汽車行業(yè)2023年中期展望》提出，從車企角度看，多家新能源車企已經(jīng)停止或減緩直接降價，并通過更具性價比、更貼合用戶需求配置的車型吸引消費者；另一方面，從消費角度看，4～5月期間上海等多地車展逐步釋放消費者購車需求，汽車銷量、新增訂單等短期數(shù)據(jù)有回暖跡象。此外，近期官方陸續(xù)出臺新能源汽車消費鼓勵政策。綜合來看，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)下半年銷量增速有望再次抬頭。那么可以預(yù)見的是，下半年的新能源汽車銷量排名，或許也將出現(xiàn)新變數(shù)。
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