光伏行業(yè)深度調(diào)整：“生存戰(zhàn)”打響，新機(jī)遇浮現(xiàn)
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】“2025年一季度，31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損達(dá)125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。”近日，在光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華介紹道。
2025年，中國光伏行業(yè)經(jīng)歷著前所未有的深度調(diào)整期。數(shù)據(jù)顯示，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨“量價(jià)齊跌”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：多晶硅、硅片等上游環(huán)節(jié)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，組件價(jià)格較2020年高點(diǎn)暴跌超60%。與此同時(shí)，行業(yè)洗牌加速。2024年以來，已有超40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。
行業(yè)發(fā)展路在何方？亟待破題。
產(chǎn)業(yè)鏈“大洗牌”
“2025年上半年，中國光伏行業(yè)發(fā)展舉步維艱。”王勃華說。
在制造端，2025年上半年，國內(nèi)光伏電池片、組件產(chǎn)量增速已保持在15%以下，多晶硅、硅片產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。與2020年行業(yè)高峰期相比，各環(huán)節(jié)主流產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌。
出口市場表現(xiàn)分化。2025年1-6月，光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“冰火兩重天”：硅片出口量同比下降7.5%，組件出口量下降2.82%，但電池片出口卻逆勢增長74.4%。值得注意的是，中國光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年同比下降，上半年出口額同比減少26%。上半年光伏產(chǎn)品的出口額同比下降26%。
在此背景下，不少企業(yè)經(jīng)營陷入困境，行業(yè)洗牌加速。
其中，江蘇陽光、愛康科技、億利潔能等企業(yè)因經(jīng)營困難相繼退市。神華（北京）光伏、華夏聚光等企業(yè)未能挺過行業(yè)寒冬而破產(chǎn)或申請破產(chǎn)。中利集團(tuán)、無錫尚德等進(jìn)行重整。諸如此類的例子還有很多。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前光伏行業(yè)正經(jīng)歷“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的陣痛期，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，行業(yè)整合仍將持續(xù)。能否在價(jià)格戰(zhàn)中存活下來，將成為檢驗(yàn)企業(yè)競爭力的試金石。
行業(yè)調(diào)整現(xiàn)亮點(diǎn)
雖然上半年光伏行業(yè)整體形勢嚴(yán)峻，但不乏出現(xiàn)一些亮點(diǎn)。
光伏應(yīng)用端上半年新增裝機(jī)超過200GW，同比增長107%，創(chuàng)歷史新高。王勃華表示，2025年，中國光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期將上調(diào)，國內(nèi)主要支撐因素將起到重要作用。
首先，項(xiàng)目基礎(chǔ)扎實(shí)，已備案項(xiàng)目并網(wǎng)條件完善，裝機(jī)增長確定性較強(qiáng)。其次，大基地項(xiàng)目穩(wěn)健，風(fēng)光大基地等國家級(jí)項(xiàng)目受政策波動(dòng)影響較小。再次，市場化交易成熟省份裝機(jī)需求穩(wěn)定，新疆、甘肅、青海等已全電量參與市場化交易的地區(qū)受政策影響較小。
就全球市場而言，光伏發(fā)電需求占比提升。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，全球電力需求在2025年至2027年期間預(yù)計(jì)將以年均3.9%的速度增長，2025年—2027年可再生能源將滿足全球95%的電力新增需求。
此外，光伏滲透率持續(xù)提高。2024年，全球平均光伏發(fā)電滲透率達(dá)6.57%，荷蘭以超21%位居榜首。中國增速顯著，2024年滲透率突破9%，未來還有較大提升空間。
另一個(gè)亮點(diǎn)表現(xiàn)在光伏組件在新興市場的出口量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。王勃華介紹，拉美、中東等新興市場的需求快速增長，但因基數(shù)較小，對全球裝機(jī)總量的拉動(dòng)作用不足。
此外，在分析風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，王勃華分析，在國際競爭方面，海外市場的本土化浪潮會(huì)沖擊中國企業(yè)出海。美國本土組件產(chǎn)能已基本滿足市場需求；印度在加速構(gòu)建自主光伏產(chǎn)業(yè)鏈，組件名義產(chǎn)能已突破100GW，政策傾斜下可能對外來產(chǎn)品形成壁壘。
因此，專家認(rèn)為，2025年，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模仍將保持增長，但增速放緩，企業(yè)需在技術(shù)升級(jí)與成本控制中尋找突破口，以應(yīng)對日益激烈的國際競爭。
穩(wěn)預(yù)期、拓場景，“雙引擎”支撐行業(yè)發(fā)展
近期，多地加速落地分布式光伏管理細(xì)則，為行業(yè)發(fā)展增加確定性。截至今年7月初，全國已有17個(gè)省、市、自治區(qū)公布了本地分布式光伏開發(fā)建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的正式版或征求意見稿。其中，8地正式實(shí)施，9地公開征求意見。
值得注意的是，海南、山東等地明確要求，一般工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目自發(fā)自用比例不低于50%。
業(yè)內(nèi)專家指出，這一規(guī)定旨在防止企業(yè)“只賣電、不自用”的投機(jī)行為，避免企業(yè)為賺補(bǔ)貼或電費(fèi)差價(jià)，盲目建電站卻不真正消納綠電。如果全賣給電網(wǎng)，可能只是“賬面上”綠色，其實(shí)際用電還是靠煤電。這一規(guī)定也有助于緩解電網(wǎng)消納壓力。如果所有綠電都上網(wǎng)，電網(wǎng)可能吃不消。
而在江蘇、廣東、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，政策則未設(shè)自用電比例門檻。專家分析，這些地區(qū)工商業(yè)用電需求旺盛，光伏電力消納有保障，政策寬松有助于穩(wěn)定企業(yè)投資光伏行業(yè)的信心，不用擔(dān)心“自用電不夠50%”而被卡。
國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（即136號(hào)文）也對光伏行業(yè)穩(wěn)預(yù)期起到重要作用，明確要求各地年底前出臺(tái)實(shí)施方案，提供了清晰的時(shí)間表。
近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于2025年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，在電解鋁行業(yè)基礎(chǔ)上，增設(shè)了鋼鐵、水泥、多晶硅行業(yè)和國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠色電力消費(fèi)比例。
王勃華表示，這將推動(dòng)高耗能行業(yè)持續(xù)提升綠電消費(fèi)比例，為光伏發(fā)展提供長期支撐。
在拓展應(yīng)用場景方面，王勃華認(rèn)為，綠電直連政策成為重要抓手。該模式通過就近消納綠電，降低企業(yè)用能成本，已在高耗能行業(yè)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域率先推廣。
更值得關(guān)注的是，光伏治沙進(jìn)入國家戰(zhàn)略實(shí)施階段。《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2024—2030年）》提出到2030年，新增2.53億千瓦的光伏裝機(jī)目標(biāo)，將生態(tài)治理與新能源開發(fā)有機(jī)結(jié)合。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一規(guī)劃不僅拓展了光伏應(yīng)用場景，更為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。
隨著穩(wěn)預(yù)期政策持續(xù)發(fā)力、應(yīng)用場景不斷拓展，光伏行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。專業(yè)人士認(rèn)為，政策組合拳既著眼當(dāng)前行業(yè)痛點(diǎn)，又布局長遠(yuǎn)發(fā)展路徑，有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
