污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

更新時(shí)間：2008-02-25 17:17 來源：2007-2008年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告作者: 閱讀：4782

我國(guó)水資源人均占有量少，空間分布不平衡。隨著中國(guó)城市化、工業(yè)化的加速，水資源的需求缺口日益增大，水資源環(huán)境污染問題越發(fā)受到廣泛關(guān)注。2006年3月通過的第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，構(gòu)建資源節(jié)約型社會(huì)。這些都為中國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展明確了發(fā)展基調(diào)，也為水務(wù)行業(yè)提供了前所未有的快速發(fā)展機(jī)遇。

目前，中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，雖然資本推動(dòng)和行政因素特征仍然比較顯著，但是市場(chǎng)化的改革方向不可逆轉(zhuǎn)。隨著中國(guó)公用事業(yè)體制改革的深入，水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化程度將不斷提高，進(jìn)而為行業(yè)整合與跨區(qū)域發(fā)展提供了動(dòng)力，把握機(jī)會(huì)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其行業(yè)地位。水價(jià)改革帶來的價(jià)格上漲的動(dòng)力將進(jìn)一步助推水務(wù)企業(yè)成長(zhǎng)，同時(shí)也將引致更多行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中國(guó)的水務(wù)行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)集中度偏低，缺少行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，地域壟斷特征明顯。依據(jù)行業(yè)吸引力和技術(shù)關(guān)聯(lián)度向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，以及水務(wù)一體化成為主要發(fā)展方向。運(yùn)營(yíng)管理能力、資本運(yùn)作能力、市場(chǎng)開拓能力、技術(shù)應(yīng)用與開發(fā)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵成功要素。尋求市場(chǎng)份額與投資收益的平衡是現(xiàn)階段中國(guó)水務(wù)企業(yè)成長(zhǎng)過程中關(guān)注的焦點(diǎn)。

一、污水處理行業(yè)概述

污水處理及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。

圖1：污水處理在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水處理市場(chǎng)的參與者主要有工程承包商、產(chǎn)品（包括污水處理設(shè)備、污水管網(wǎng)、藥劑、檢測(cè)儀器等）提供商以及設(shè)施運(yùn)營(yíng)商。

圖2：城市污水處理流程

污水處理工程建設(shè)

污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費(fèi)用等幾個(gè)方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會(huì)有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40％～50％，設(shè)備費(fèi)用則可占成本的20％～40％。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動(dòng)建筑行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展。

在工程建設(shè)方面，由于對(duì)系統(tǒng)集成水平要求較高，國(guó)內(nèi)能夠?qū)嵤┪鬯幚砉こ坛邪钠髽I(yè)不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢(shì)。介入中國(guó)污水工程市場(chǎng)比較有名的外資企業(yè)有法國(guó)威立雅、法國(guó)蘇伊士、英國(guó)泰晤士水務(wù)、德國(guó)柏林水務(wù)公司等4大巨頭。其中，威立雅在中國(guó)16個(gè)城市投資了18個(gè)水務(wù)項(xiàng)目，是目前外資在中國(guó)擴(kuò)張步伐最快的。

圖3：污水處理廠工程成本構(gòu)成情況

污水處理設(shè)備制造

污水處理設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備包括泵、風(fēng)機(jī)、管材配件等，專用設(shè)備較多，包括攪拌機(jī)、刮泥機(jī)、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設(shè)備制造領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)，但由于在材質(zhì)和工藝方面存在不足，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國(guó)外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致目前甲方在選購(gòu)設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向購(gòu)買國(guó)外設(shè)備，近10年興建的污水處理廠中約90％的設(shè)備是進(jìn)口的。

目前國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營(yíng)企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國(guó)外技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并且占據(jù)了高端設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)。

污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)

污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT （Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通過特許權(quán)協(xié)議，將項(xiàng)目授予企業(yè)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；特許期限內(nèi)（一般20～30年），項(xiàng)目公司向用戶收取費(fèi)用，由此回收項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)成本并獲得合理回報(bào)；特許期滿，項(xiàng)目公司把基礎(chǔ)設(shè)施無償移交政府。TOT則是企業(yè)從政府購(gòu)得已建成的項(xiàng)目，特許經(jīng)營(yíng)期滿后，轉(zhuǎn)交政府。由于BOT需要承擔(dān)建設(shè)施工，對(duì)運(yùn)營(yíng)商要求高于TOT模式，風(fēng)險(xiǎn)也大于TOT。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，核心是投資回報(bào)率的確定，即污水處理單價(jià)的確定。根據(jù)原國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知》，對(duì)社會(huì)資本投資的城市污水項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣蓞⒄胀阢y行長(zhǎng)期貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定投資回報(bào)參考標(biāo)準(zhǔn)。從目前的項(xiàng)目來看，投資回報(bào)率多在8％左右。

二、污水處理行業(yè)現(xiàn)狀

新中國(guó)建立以來，國(guó)內(nèi)污水處理行業(yè)的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段：

上世紀(jì)50、60年代為起步期，當(dāng)時(shí)全國(guó)有污水處理廠近10座，單廠最大規(guī)模為每天5萬立方米。

70、80年代行業(yè)進(jìn)入發(fā)展初期，天津市紀(jì)莊子污水處理廠的投產(chǎn)，帶動(dòng)了新建污水處理廠幾十座，單廠最大處理規(guī)模已達(dá)每天26萬立方米。

從上世紀(jì)90年代到2000年，隨著我國(guó)“九五”正式啟動(dòng)對(duì)“三河”（淮河、海河和遼河）、“三湖”（太湖、巢湖、滇池）以及“環(huán)渤海”地區(qū)的水污染治理，我國(guó)污水處理行業(yè)開始加速發(fā)展。到2000年底，全國(guó)已建成城市污水處理廠427 座，污水處理率達(dá)到34％，單廠最大處理規(guī)模達(dá)到每天60萬立方米。

進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)污水處理行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，截至2005年底，全國(guó)661個(gè)設(shè)市城市中，已有383個(gè)城市建成污水處理廠792座，污水處理率由2000年的34％提高到52％，超過“十五”目標(biāo)7個(gè)百分點(diǎn)，并形成了適合國(guó)情的污水處理技術(shù)路線和管理機(jī)制。其中，有135個(gè)城市的污水處理率已達(dá)到或接近70％，單廠處理規(guī)模達(dá)到每天100萬立方米。

雖然由于國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的不斷提高，我國(guó)污水處理行業(yè)正在快速增長(zhǎng)，污水處理總量逐年增加，城鎮(zhèn)污水處理率不斷提高。但目前中國(guó)污水處理行業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。

一方面，我國(guó)目前的污水處理能力尚跟不上用水規(guī)模的迅速擴(kuò)張，管網(wǎng)、污泥處理等配套設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。另一方面，我國(guó)的污水處理率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還存在著明顯的差距，且處理設(shè)施的負(fù)荷率低。截至2005年底，我國(guó)還有278個(gè)城市沒有建成污水處理廠，且至少有30多個(gè)城市約50多座污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率不足30％，或者根本沒有運(yùn)行。此外，全國(guó)各地區(qū)的污水處理水平也很不平衡。