國(guó)中水務(wù)收購(gòu)黑龍股份進(jìn)入最后階段
國(guó)中控股有限公司（HK0202）的全資子公司——國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司于2007年年中與黑龍江黑龍集團(tuán)公司簽訂協(xié)議，以4.2億人民幣的代價(jià)，收購(gòu)黑龍集團(tuán)公司所持有的黑龍股份有限公司（600187SH）70.21%的股權(quán)。一年多的時(shí)間過去了，作為國(guó)中水務(wù)發(fā)力A股市場(chǎng)的最重要的戰(zhàn)略步驟，該項(xiàng)收購(gòu)進(jìn)展如何？是水務(wù)行業(yè)及國(guó)中控股有限公司、黑龍股份有限公司以及眾多水務(wù)投資者普遍關(guān)心的問題。
近日，國(guó)中控股執(zhí)行董事兼副行政總裁朱勇軍對(duì)中國(guó)水網(wǎng)記者表示，國(guó)中水務(wù)對(duì)黑龍股份的收購(gòu)已經(jīng)進(jìn)入了最后的階段。朱勇軍說，國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司收購(gòu)黑龍股份屬外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資行為，收購(gòu)對(duì)象為國(guó)有控股上市公司，類似案例在國(guó)內(nèi)十分罕見。目前國(guó)內(nèi)上市的一千多家公司當(dāng)中，外資控股的屈指可數(shù)，港資控股的更是絕無僅有。該項(xiàng)收購(gòu)涉及許多行政審批手續(xù)，審批部門包括齊齊哈爾市國(guó)資委、黑龍江省國(guó)資委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、齊齊哈爾市商務(wù)局、黑龍江省商務(wù)廳、中國(guó)商務(wù)部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等，而商務(wù)部在審核過程中還需發(fā)函至建設(shè)部、國(guó)家工商總局、國(guó)家外匯管理總局、國(guó)家稅務(wù)總局及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部委征求審批意見。
截至2008年4月20日，黑龍江省和齊齊哈爾市國(guó)資委、商務(wù)廳（局）、及國(guó)務(wù)院國(guó)資委等已完成行政審批，建設(shè)部、國(guó)家工商總局、國(guó)家外匯管理局、稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部委亦已向商務(wù)部回復(fù)無異議意見。根據(jù)國(guó)中水務(wù)與商務(wù)部持續(xù)溝通的結(jié)果及目前所掌握的信息，商務(wù)部?jī)?nèi)部審批程序已接近完成。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次收購(gòu)與黑龍股份的股權(quán)分置改革結(jié)合進(jìn)行。截至2007年12月31日，黑龍股份的股權(quán)分置改革方案已經(jīng)通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)審查以及黑龍股份董事會(huì)和相關(guān)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，主要股改對(duì)價(jià)已經(jīng)支付。
黑龍股份的股權(quán)分置改革的主要對(duì)價(jià)是國(guó)中（天津）水務(wù)無償向黑龍股份注入凈資產(chǎn)總計(jì)為1.75億元的三項(xiàng)水務(wù)項(xiàng)目。三項(xiàng)水務(wù)資產(chǎn)的注入，在完成主要股改對(duì)價(jià)支付的同時(shí)，也完成了黑龍股份重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)置入部分。目前僅剩黑龍股份原有資產(chǎn)和負(fù)債的剝離須待商務(wù)部對(duì)本項(xiàng)收購(gòu)批準(zhǔn)后由證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)實(shí)施。而證監(jiān)會(huì)對(duì)黑龍股份的資產(chǎn)債務(wù)重組的核準(zhǔn)已經(jīng)不存在原則上的障礙，這不僅表現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)已經(jīng)對(duì)商務(wù)部的審核詢證出具了無異議函，同時(shí)，也表現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)中（天津）水務(wù)有限公司向其提交的收購(gòu)報(bào)告書在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有提出任何異議。
朱勇軍表示，截至2007年12月31日，黑龍股份的各項(xiàng)主要負(fù)債均已經(jīng)與債權(quán)人達(dá)成了和解重組協(xié)議，并按照相關(guān)協(xié)議的約定履行了黑龍股份的義務(wù)。（詳見2007年1月4日黑龍股份公告）
朱勇軍表示，國(guó)中水務(wù)開拓內(nèi)地水務(wù)市場(chǎng)戰(zhàn)略可以總結(jié)為：從市政水務(wù)單元服務(wù)向水務(wù)一體化、大工業(yè)水務(wù)全面轉(zhuǎn)型，發(fā)力A股和H股資本市場(chǎng)，善用兩個(gè)融資平臺(tái)的匯、利率差及市場(chǎng)估值差異，謀求投資成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，擴(kuò)大國(guó)中水務(wù)的投融資能力。
2007年下半年至今，國(guó)中水務(wù)先后通過競(jìng)標(biāo)、摘牌、競(jìng)爭(zhēng)性談判等多種方式投資了包括漢中市自來水公司、西安閻良供排水公司、西寧第二污水處理廠、黑龍江北安市供排水一體化項(xiàng)目、內(nèi)蒙古鄂爾多斯達(dá)拉特旗工業(yè)供排水項(xiàng)目、山東東營(yíng)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢水處理等一批新項(xiàng)目，累計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資超過5億元人民幣，新增水處理規(guī)模超過35萬噸/日。隨著對(duì)黑龍股份收購(gòu)的完成，國(guó)中水務(wù)將擁有目前中國(guó)水務(wù)行業(yè)最好的投資結(jié)構(gòu)安排，將首先在投融資成本及市場(chǎng)估值方面取得對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的極大優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大的投融資能力加之于國(guó)中水務(wù)7年多來形成的強(qiáng)大的水務(wù)項(xiàng)目增值服務(wù)能力，結(jié)合以全新的投資發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)中水務(wù)的未來無疑將是十分樂觀的。
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