“洋水務(wù)”的中國(guó)版圖：擁有一線城市1/3以上市場(chǎng)份額
中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)中悄悄刮起了一股外資風(fēng)潮。以往，連年虧損、需要政府不斷補(bǔ)貼才能為繼的地方水廠卻成了外資角逐的“香餑餑”。在各地水廠招標(biāo)中，經(jīng)常出現(xiàn)的一幕是，幾大外資巨頭同臺(tái)競(jìng)標(biāo)，不惜一擲千金、溢價(jià)幾倍甚至十幾倍搶奪原本虧損的水務(wù)項(xiàng)目。
經(jīng)過(guò)幾年瘋狂的擴(kuò)張，外資占據(jù)了我國(guó)一線城市1/3以上的市場(chǎng)份額。外資巨頭們?cè)谶M(jìn)入我國(guó)15年后，已經(jīng)以一個(gè)龐大的中國(guó)水務(wù)版圖進(jìn)入了公眾的視線。
布局
2007年1月，威立雅以17.1億元人民幣、4倍的溢價(jià)，成功競(jìng)標(biāo)蘭州水務(wù)集團(tuán)49％的股權(quán)。同臺(tái)競(jìng)標(biāo)的中法水務(wù)和首創(chuàng)股份的報(bào)價(jià)只有4.5億元和2.8億元。
2007年3月，在海口水務(wù)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)競(jìng)拍中，威立雅又以9.5億元、高出招標(biāo)價(jià)兩倍的競(jìng)價(jià)勝出。另一外資巨頭中法水務(wù)的開價(jià)僅為4.4億元。
2007年8月，在揚(yáng)州投標(biāo)中，中法水務(wù)則以8.95億元的投標(biāo)價(jià)格獨(dú)占鰲頭，大大超過(guò)威立雅3.98億元的報(bào)價(jià)。
即使是經(jīng)驗(yàn)老道的外資巨頭，競(jìng)價(jià)的差距如此之大不禁讓人感到意外。國(guó)內(nèi)的中小水務(wù)企業(yè)每每看到幾大巨頭出現(xiàn)在競(jìng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，就明白了想要贏得項(xiàng)目可望而不可及了。為了避免與財(cái)大氣粗的外資“硬碰硬”，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)只好把矛頭對(duì)準(zhǔn)外資暫時(shí)無(wú)法顧及的二三線城市。
憑借著這股瘋狂競(jìng)價(jià)的氣勢(shì)，外資在短短幾年時(shí)間，一舉橫掃了一線城市的水務(wù)項(xiàng)目。在北方城市，外資已涌入北京、天津、青島、合肥、蘭州等城市，在南方地區(qū)，上海、深圳、珠海、三亞等城市已紛紛被外資搶灘登陸。
個(gè)別城市更有多家外資同時(shí)進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅威立雅在北京的公司和代表機(jī)構(gòu)共11家，而天津被威立雅、中法水務(wù)和中華煤氣三家外資同時(shí)占據(jù)。
從整體版圖可以看出，這些外資企業(yè)項(xiàng)目主要分布在東部沿海省份，除了一線城市，外資水務(wù)現(xiàn)在開始逐漸向東西部的二、三線城市蔓延。從外資率先布點(diǎn)的一線城市來(lái)看，超過(guò)三分之一以上的市場(chǎng)已經(jīng)被外資搶占。
從簽約時(shí)間來(lái)看，目前已有上海、深圳、重慶、蘭州等多個(gè)城市與外資簽署的合同達(dá)到了50年之久。而威立雅和中法水務(wù)總部所在的法國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，大多數(shù)特許經(jīng)營(yíng)期限卻已由15年下降到七八年。
水行業(yè)流程主要有供水、排水、污水處理以及管道管理和維護(hù)等幾個(gè)流程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資水務(wù)在中國(guó)的投資項(xiàng)目主要集中在供水和污水處理方面。
截至2008年底，6家最有影響力的外資水務(wù)企業(yè)威立雅水務(wù)、中法水務(wù)、中華煤氣、金州環(huán)境、匯津水務(wù)和美國(guó)西部水務(wù)共獲得簽約供水項(xiàng)目50多個(gè)。這6家外資企業(yè)項(xiàng)目的供水總能力達(dá)到2000多萬(wàn)立方米/日，相當(dāng)于全國(guó)供水總能力的8%。
曾任蘇伊士昂帝歐水務(wù)集團(tuán)中國(guó)首席代表、現(xiàn)任清水同盟主席的高中指出，經(jīng)過(guò)十多年的時(shí)間，外資已成長(zhǎng)為一股足以影響中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的龐大力量。
外資變招
我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)曾被譽(yù)為 “中國(guó)第一暴利產(chǎn)業(yè)”、且有著上萬(wàn)億的市場(chǎng)前景。巨大的誘惑引得外資早在15年前就紛紛搶灘登陸。但是，“洋水務(wù)”最初進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)卻遠(yuǎn)非像現(xiàn)在這么一帆風(fēng)順。
1994年，在我國(guó)水務(wù)歷史上有著特殊的意義。這一年，威立雅正式進(jìn)入中國(guó)，法國(guó)蘇伊士集團(tuán)第一個(gè)中國(guó)項(xiàng)目開始運(yùn)營(yíng)。然而，第一批進(jìn)入中國(guó)的外資企業(yè)卻并沒(méi)有賺得預(yù)期的暴利。
1997年以前，外資投建合資水廠普遍采取“固定投資回報(bào)率”的模式。后來(lái)我國(guó)政府發(fā)現(xiàn)了這種規(guī)則極不公平，隨即做出了第一次大的政策調(diào)整，廢棄這個(gè)政策。政策的巨大變動(dòng)使得外企既沒(méi)有了利潤(rùn)的保證、也喪失了安全感。加之，當(dāng)時(shí)環(huán)保市場(chǎng)沒(méi)有得到政府重視，基礎(chǔ)設(shè)施不完善。2002年，最早進(jìn)入中國(guó)的三大公司中的英國(guó)泰晤士水務(wù)公司和法國(guó)蘇伊士昂帝歐水務(wù)相繼退出中國(guó)。
高中認(rèn)為，退出中國(guó)市場(chǎng)主要是蘇伊士集團(tuán)在全球戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng)，遍地開花但不見(jiàn)得處處告捷，資金鏈緊張讓企業(yè)重新考慮全球布局。同時(shí)，昂帝歐在中國(guó)業(yè)務(wù)并不順利。如招標(biāo)中溝通成本過(guò)高，中方會(huì)在外方競(jìng)標(biāo)成功后只在英文合同書上簽字而宣布競(jìng)標(biāo)無(wú)效。
從2004年開始，水務(wù)市場(chǎng)風(fēng)向突轉(zhuǎn)。隨著國(guó)有企業(yè)改制陸續(xù)啟動(dòng)，各地政府通過(guò)招商爭(zhēng)奪外資項(xiàng)目空前激烈。加之，政府對(duì)于城市供水不斷虧損、連年補(bǔ)貼不堪重負(fù)，以威立雅與中法水務(wù)為代表的外資企業(yè)在第二輪跑馬圈地中不斷攻城略地。
為了迎合地方政府招商引資的需求，外資企業(yè)改換策略，紛紛采用高溢價(jià)策略打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、滿足政府的政績(jī)?cè)V求。由此，我國(guó)各地輪番上演了前文所述的洋水務(wù)一擲千金、瘋狂競(jìng)價(jià)的一幕。
如果說(shuō)一開始，外資僅限于水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的個(gè)別環(huán)節(jié)，目前洋水務(wù)已經(jīng)滲透到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的制水、銷水以及污水處理等各個(gè)環(huán)節(jié)。
與此同時(shí)，外資也不再滿足于獲得城市水務(wù)的經(jīng)營(yíng)權(quán)。通過(guò)參股、購(gòu)買產(chǎn)權(quán)等形式，蘭州、深圳等城市供水設(shè)施的產(chǎn)權(quán)也已被財(cái)大氣粗的外資高價(jià)收入囊中。
事實(shí)上，水務(wù)市場(chǎng)紛亂的現(xiàn)狀已經(jīng)引起我國(guó)政府高層的警覺(jué)。2009年8月20日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城建司司長(zhǎng)陸克華在“60年城鄉(xiāng)建設(shè)成果通氣會(huì)”上公開表示，住建部已派遣多路調(diào)研組，去調(diào)研各個(gè)市政公用行業(yè)的改革現(xiàn)狀和問(wèn)題，為進(jìn)一步吸引民營(yíng)資金進(jìn)入做準(zhǔn)備。隨著新一輪調(diào)研的結(jié)束，水務(wù)相關(guān)政策的重新調(diào)整、監(jiān)管制度的完善健全有望展開，外資在中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展也將因新一輪政策調(diào)整呈現(xiàn)新的態(tài)勢(shì)。
誰(shuí)綁架了水價(jià)？
占據(jù)多個(gè)城市水務(wù)市場(chǎng)后，外資會(huì)否通過(guò)不斷上調(diào)水價(jià)讓消費(fèi)者為過(guò)高的競(jìng)拍價(jià)買單？
事實(shí)上，從2008年-2009年各地涌現(xiàn)出的上調(diào)水價(jià)熱潮很大程度上含有外資的利益訴求。上海、深圳、蘭州、天津、重慶等一線城市紛紛傳出水價(jià)上漲的消息。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，僅2009年提出漲價(jià)的7個(gè)城市中，就隱現(xiàn)著十多個(gè)外資企業(yè)的身影。
以蘭州為例，威立雅公司稱，由于各種原材料價(jià)格以及人工成本大幅上漲，供水成本達(dá)每立方米1.95元，與現(xiàn)行的1.45元價(jià)格倒掛，2008年虧損5791.21萬(wàn)元。
一邊是外資在我國(guó)大中城市以高價(jià)競(jìng)拍屢屢得手，另一邊卻是外資運(yùn)營(yíng)后以虧損為由頻頻漲價(jià)。
高中指出，兩種現(xiàn)象并不矛盾。因?yàn)楣┧睦麧?rùn)率大于銀行貸款利率，自來(lái)水是剛性需求，單純的水務(wù)雖然利潤(rùn)不大，但卻是十分穩(wěn)定的印鈔機(jī)。外資企業(yè)不惜數(shù)倍的溢價(jià)搶購(gòu)城市水廠，表面上是賠了。但投資過(guò)程中往往隱含有很多其他的利潤(rùn)。
據(jù)媒體報(bào)道，在浦東自來(lái)水廠項(xiàng)目上威利雅就做了一些工程、技術(shù)和設(shè)備服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易：由他旗下的工程技術(shù)公司排他性的包攬工程，并且要價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)。
中法控股總經(jīng)濟(jì)師巢光輝表示，威利雅在拿到蘭州自來(lái)水項(xiàng)目的同時(shí)還獲得了蘭州市污水處理項(xiàng)目，這在招標(biāo)文書里面是沒(méi)有的。
清華大學(xué)水業(yè)政策中心主任傅濤更是把外資贏利的隱形手法歸結(jié)為“溢價(jià)成本轉(zhuǎn)移的十式騰挪”。傅濤舉例道，外資在投資某一項(xiàng)目時(shí)，往往要求政府附送其他項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn) “買一送一”或“買一送多”。如，外資收購(gòu)自來(lái)水公司送污水處理廠項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目不賺錢或虧錢，外資從另一個(gè)項(xiàng)目卻可以得到高額回報(bào)。另一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)榛乇芰烁?jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)政府而言“容易處理”，這種手法已經(jīng)是地方政府喜歡采用的主要招商手段之一。
高中透露，水務(wù)市場(chǎng)因?yàn)楦鞯厮畠r(jià)不同、情況各異，利潤(rùn)差別很大。通過(guò)一系列堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)的手法，部分外資水廠只有6%的利潤(rùn)率，但很多外資項(xiàng)目總體利潤(rùn)率完全可以達(dá)到20%以上。而單從供水業(yè)務(wù)的賬面來(lái)看，卻僅是微利甚至虧損。
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