兩會將開水陸空勁刮最炫環(huán)保風(fēng)
今年以來，我國多起環(huán)境污染事件持續(xù)發(fā)酵。繼PM2.5引發(fā)熱議后，企業(yè)地下偷排污水一事也被推至風(fēng)口浪尖。為此，我國近期相繼出臺多項環(huán)保政策法規(guī)，各地對于工業(yè)企業(yè)排污也是特別關(guān)注。隨著兩會的日益臨近，環(huán)保問題必將再次成為焦點。在環(huán)保政策法規(guī)持續(xù)加碼和社會各界重視的推動下，我國對于環(huán)境污染治理投入將持續(xù)增加，特別是在大氣污染治理、水污染治理、重金屬和土壤污染治理領(lǐng)域，水、土地和空氣這三大“水陸空”環(huán)保板塊或?qū)⒋嬖谕顿Y機會。
尾氣治理：有望成為投資熱點
隨著大氣污染問題的加劇，特別是從霧霾中檢測出含氮有機化合物的消息，使PM2.5話題繼續(xù)升溫，在脫硫、脫硝和機動車減排等領(lǐng)域，相關(guān)股票值得重點關(guān)注。
環(huán)保部相關(guān)負(fù)責(zé)人2月19日表示，將在重點控制區(qū)對六大重污染行業(yè)及燃煤工業(yè)鍋爐的新建項目和現(xiàn)有項目實施特別排放限值，從而倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。“十二五”期間，環(huán)保部將實施二氧化硫治理、氮氧化物治理等八類重點工程項目，總投資約3500億元。
消息傳出后，大氣污染治理相關(guān)股票隨之出現(xiàn)一撥上漲行情，首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保雙雙漲停，天壕節(jié)能漲逾8%，足以看出投資者對于環(huán)保政策出臺的關(guān)注。相信在利好政策的策動下，板塊存在短期交易機會，但同時也需注重前期大漲股票的估值風(fēng)險。
業(yè)界預(yù)計，大氣污染治理將成為全國兩會期間代表委員的熱議話題，期間板塊個股走勢也將維持強勢。后續(xù)可能將進(jìn)一步加強大氣污染排放企業(yè)的監(jiān)督管理、增加運營補貼等，相關(guān)從事大氣污染治理的工程及運營公司都有望從中受益，訂單釋放速度或?qū)⒓涌，國電清新、龍凈環(huán)保等相關(guān)股票值得關(guān)注。
除了燃煤排放之外，汽車尾氣也是大氣污染源之一。市場分析認(rèn)為，除傳統(tǒng)的脫硫、脫硝板塊外，機動車尾氣治理將成為新一輪投資熱點。
2月6日，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快我國油品質(zhì)量升級，確定了第四、第五階段車用汽油標(biāo)準(zhǔn)出臺時間表，要求加快國內(nèi)煉油企業(yè)升級改造。
從現(xiàn)行國三升級到國五標(biāo)準(zhǔn)，整體投入可能近千億元，油品質(zhì)量升級將給產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域帶來投資機會。一方面，天然氣、電力、乙醇等新能源燃料汽車將獲得更大的市場空間，從而帶動研發(fā)和設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域；另一方面，隨著原油劣質(zhì)化日益嚴(yán)重，加氫精制催化劑和相關(guān)設(shè)備需求也將增加。此外，車用尿素和異辛烷等改善尾氣排放的化學(xué)品相關(guān)概念股也有望受益。
有券商分析認(rèn)為，短期在油品質(zhì)量提升尚未完成階段，發(fā)動機節(jié)能和車用尿素將成為機動車實現(xiàn)減排的主要方式，長期看油品質(zhì)量提升將為精制催化劑等細(xì)分領(lǐng)域帶來持續(xù)投資機會，建議關(guān)注威孚高科、富瑞特裝、四川美豐和三聚環(huán)保等股票。
地下偷排：催生污水處理市場
霧霾未走，污水又至。春節(jié)期間，有多位網(wǎng)友微博舉報稱，山東、江西、河北等地有企業(yè)將污水用高壓水井壓至地下導(dǎo)致水污染。此后，各大媒體和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門均跟進(jìn)調(diào)查，地下水污染和企業(yè)偷排治理已是迫在眉睫，而社會的關(guān)注也將推動污水治理政策和監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)。
2月22日，環(huán)保部印發(fā)的《化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險防控“十二五”規(guī)劃》提出，為了有效遏制化學(xué)品環(huán)境污染和突發(fā)環(huán)境事件高發(fā)態(tài)勢，要重點開展多種污染物的監(jiān)測和監(jiān)管，以防控化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險，并將化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險防控措施納入上市公司環(huán)保核查范圍。水體中特征污染物的監(jiān)測和監(jiān)管將進(jìn)一步加碼，相關(guān)市場投資機會也隨之顯現(xiàn)。
根據(jù)《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》和《全國地下水污染防治規(guī)劃》的內(nèi)容，“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元；全國工業(yè)廢水治理的投資需求將達(dá)到1292億元；地下水防治需投資346.6億元。當(dāng)前污水治理市場空間較大，建議投資者關(guān)注主題投資機會。
值得注意的是，近期水處理相關(guān)板塊已經(jīng)活躍多時，污染事件帶來的行情也早已啟動，后續(xù)是否有實際性利好政策出臺將成為決定市場走勢的重要因素。就個股而言，還需充分考慮前期公司業(yè)績和自身發(fā)展周期等情況。
國金證券分析師趙乾明認(rèn)為，從成長性角度看，可以關(guān)注碧水園、津膜科技等工程設(shè)備商；從安全邊際角度看，關(guān)注南海發(fā)展、首創(chuàng)股份等低估值運營商；作為污水治理的補充和輔助環(huán)節(jié)，聚光科技、先河環(huán)保等水質(zhì)監(jiān)測板塊也將受益。此外，建議重點關(guān)注在山東有水處理業(yè)務(wù)的企業(yè)。
土壤修復(fù)：健全機制增強信心
近期，在多個利好政策出臺的刺激下，重金屬污染防治和土壤修復(fù)成為吸引投資者眼球的又一環(huán)保領(lǐng)域。
今年年初，環(huán)保部開始就《汞污染防治技術(shù)政策》和《砷污染防治技術(shù)政策》對外征求意見，明確了控制含汞、砷元素污染物防治時間表。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金屬污染治理及土壤修復(fù)是“十二五”新增重點環(huán)保任務(wù)，發(fā)展空間巨大，具有高速增長潛力。國家對汞和砷等重金屬污染防治日益重視，燃煤電廠脫汞、工業(yè)廢水除砷，以及土壤修復(fù)等相關(guān)行業(yè)將迎來發(fā)展良機。
日前，環(huán)保部與保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展環(huán)境污染強制責(zé)任保險試點工作的指導(dǎo)意見》,指導(dǎo)各地在涉重金屬企業(yè)和石油化工等高環(huán)境風(fēng)險行業(yè)推進(jìn)環(huán)境污染強制責(zé)任保險試點。通過市場的手段進(jìn)行環(huán)境污染方面的約束，將有效控制污染風(fēng)險。這說明相關(guān)企業(yè)的重金屬等污染物排放將受到更大的約束。
1月28日，國務(wù)院發(fā)布《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》，要引導(dǎo)和鼓勵社會資金投入土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理，加大環(huán)境執(zhí)法和污染治理力度，嚴(yán)控重金屬等土壤污染。1月29日，新《食品中污染物限量》國家標(biāo)準(zhǔn)公布，自今年6月1日正式施行。新標(biāo)準(zhǔn)明確了鉛、鎘、汞、砷和稀土元素等重金屬污染物在食品的限量規(guī)定。當(dāng)前食品安全問題異常敏感，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和政策的出臺，必將加快我國重金屬污染防治的進(jìn)程。
目前我國重金屬污染防治和土壤修復(fù)行業(yè)尚處于啟動初期，很多項目和資金依賴于政府，盈利模式還不成熟，市場前景也不明確。因此，當(dāng)前重點是要健全相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場機制，通過成功的商業(yè)化示范項目增強企業(yè)和投資者的信心。但是在社會各界對于相關(guān)污染防治領(lǐng)域的重點關(guān)注下，具有相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)成長性依然比較看好，部分股票或存在長線投資機會。
招商證券認(rèn)為，目前A股市場中與重金屬污染及土壤修復(fù)密切相關(guān)的標(biāo)的相對較少，但行業(yè)啟動在即且空間較大，建議關(guān)注重金屬污染監(jiān)測設(shè)備市場潛在進(jìn)入者及土壤修復(fù)技術(shù)儲備企業(yè)，如環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的聚光科技、工業(yè)危廢治理的東江環(huán)保、以及涉及湘江重金屬治理的永清環(huán)保等。
重慶東金高級投資顧問關(guān)禮提醒投資者，土壤修復(fù)是一項長期的治理工程，短期很難使企業(yè)從中直接受益，對企業(yè)短期的業(yè)績增長無法起到立竿見影的作用，存在一定的不確定性。一旦后期相關(guān)政策陸續(xù)出臺，治理資金逐步到位，將會大大改善相關(guān)企業(yè)的盈利能力。
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