中廣核風(fēng)電附加碳收益中期票據(jù)成功發(fā)
更新時(shí)間:2014-06-06 16:51
來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
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該筆碳債券的發(fā)行人為中廣核風(fēng)電有限公司(簡(jiǎn)稱“中廣核風(fēng)電”),發(fā)行金額10億元人民幣,發(fā)行期限為5年。主承銷商為浦發(fā)銀行和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,由中廣核財(cái)務(wù)及深圳排放權(quán)交易所擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
債券利率采用“固定利率+浮動(dòng)利率”的形式,其中浮動(dòng)利率部分與發(fā)行人下屬5家風(fēng)電項(xiàng)目公司在債券存續(xù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的碳資產(chǎn)(中國(guó)核證自愿減排量,簡(jiǎn)稱CCER)收益正向關(guān)聯(lián),浮動(dòng)利率的區(qū)間設(shè)定為5BP到20BP(基點(diǎn))。發(fā)行利率為5.65%,較同期限AAA信用債估值低46BP。
上述五個(gè)項(xiàng)目分別是裝機(jī)均為4.95萬(wàn)千瓦的內(nèi)蒙古商都項(xiàng)目、新疆吉木乃一期、甘肅民勤咸水井項(xiàng)目、內(nèi)蒙烏力吉二期項(xiàng)目以及裝機(jī)為3.57萬(wàn)千瓦的廣東臺(tái)山(汶村)風(fēng)電場(chǎng)。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的測(cè)算,CCER市場(chǎng)均價(jià)區(qū)間在8元-20元/噸時(shí),上述項(xiàng)目每年的碳收益都將超過(guò)50萬(wàn)元的最低限,最高將超過(guò)300萬(wàn)元。
“中廣核碳債券是國(guó)內(nèi)碳金融市場(chǎng)的突破性創(chuàng)新,是國(guó)內(nèi)碳金融的里程碑和標(biāo)志性事件”,中廣核風(fēng)電副總經(jīng)理牛智平表示。
截至目前,中國(guó)廣核集團(tuán)共擁有風(fēng)電、水電和光伏發(fā)電總計(jì)120多個(gè)在聯(lián)合國(guó)注冊(cè)的碳資產(chǎn)項(xiàng)目,碳減排量產(chǎn)出規(guī)模約1200萬(wàn)噸/年,累計(jì)已實(shí)現(xiàn)碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入2500萬(wàn)歐元,約合人民幣2億元。
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