焦化去產(chǎn)能的前世今生
摘要：作為“十三五規(guī)劃”和“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”的收官之年，2020年對焦化行業(yè)來說注定是不平凡的一年。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作的持續(xù)深入，焦炭落后產(chǎn)能淘汰進入關(guān)鍵期，各地均在大力推進。本文旨在梳理各地焦化產(chǎn)能淘汰的規(guī)劃和實施情況，弄清焦化行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，以期為各位投資者進行投資決策時提供參考。
正文
作為“十三五規(guī)劃”和“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”的收官之年，2020年對焦化行業(yè)來說注定是不平凡的一年。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作的持續(xù)深入，焦炭落后產(chǎn)能淘汰進入關(guān)鍵期，各地均在大力推進。本文旨在梳理各地焦化產(chǎn)能淘汰的規(guī)劃和實施情況，弄清焦化行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，以期為各位投資者進行投資決策時提供參考，下面將按地區(qū)進行詳細梳理。
一、山東：落后產(chǎn)能淘汰基本完成，以煤定焦工作仍存變數(shù)
2019年7月以來，山東省先后印發(fā)《關(guān)于嚴格控制煤炭消費總量推進清潔高效利用的指導(dǎo)意見》《山東省煤炭消費壓減工作總體方案(2019～2020年)》等文件，以2018年全省煤炭消費總量為基數(shù)，重新核查數(shù)據(jù)、制定目標，計劃到2020年底凈減煤炭3700萬。具體分解到各市和重點耗煤企業(yè)，其中焦化行業(yè)煤炭消費壓減任務(wù)2100萬噸，主要通過壓減焦化產(chǎn)能來完成，該方案明確2019年壓減焦化產(chǎn)能1031萬噸，2020年壓減655萬噸，兩年共壓減1686萬噸焦化產(chǎn)能，目前該工作已基本完成。
進入2020年后，山東控煤消費指標又有進一步提升。4月份山東省召開煤炭消費壓減工作電視會議，隨后省政府與各市簽訂耗煤量、耗電量指標“雙控”和煤炭壓減責(zé)任狀。2020年5月21日山東發(fā)展改革委又重新修訂發(fā)布了2020年山東焦化企業(yè)產(chǎn)量控制目標為3070萬噸，焦化總產(chǎn)能目標計劃控制在4420萬噸左右，2019年山東焦炭產(chǎn)量4900萬噸左右，要完成目標2020年焦炭產(chǎn)量要較去年降低37.34%，目前山東焦化產(chǎn)能平均利用率81.62%，說明政策執(zhí)行并不嚴格。
二、江蘇：去產(chǎn)能政策嚴格執(zhí)行，區(qū)域供應(yīng)減量明顯
2018年徐州市政府出臺相關(guān)文件明確指出，城區(qū)7家主要焦化企業(yè)（騰達、東興、強盛、龍山、中泰、偉天、華裕）需陸續(xù)轉(zhuǎn)移或退出，并給予兩年的過度期（2018年6月-2020年6月）。其中，騰達、華裕、強盛已于2019年停產(chǎn)，剩余四家合計產(chǎn)能680萬噸于6月底按期停產(chǎn)，產(chǎn)能的急速收縮使區(qū)域內(nèi)焦炭供應(yīng)明顯減量，從而加劇了本就緊張的華東焦炭供需形勢。
三、山西：涉及面廣任務(wù)重，各地執(zhí)行效果不一
2020年3月12日，山西省政府相關(guān)部門發(fā)布《山西省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃》，提出要“完成焦化產(chǎn)能壓減年度任務(wù)，太原、臨汾、長治等市按照已批準的壓減方案退出炭化室高度4.3米及以下焦爐，晉中、呂梁、運城、忻州、陽泉屬于“1+30”區(qū)域的縣（市、區(qū)）力爭全部退出炭化室高度4.3米及以下焦爐。2020年采暖季前，全省關(guān)停淘汰壓減焦化產(chǎn)能2000萬噸以上。”按照此要求，產(chǎn)能退出完成時間由“2020年年底前”提前至“2020年采暖季前”。10月21日，山西省晉焦壓減組辦發(fā)布《關(guān)于進一步做好焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能各項工作的通知》，再次強調(diào)全省壓減過剩焦化產(chǎn)能已進入攻堅階段，要確保按期完成壓減任務(wù)。隨著任務(wù)完成時限的臨近，各地開始或計劃執(zhí)行關(guān)停退出政策。
太原：2020年8月25日，太原市發(fā)布《關(guān)于按期完成焦化產(chǎn)能壓減淘汰任務(wù)的通知》，要求在2020年10月31日前關(guān)停全市炭化室高度4.3米及清潔型熱回收焦爐，名單中涉及焦化企業(yè)9家，焦化產(chǎn)能共960萬噸，淘汰任務(wù)完成后，太原僅保留390萬噸焦化產(chǎn)能。目前，梗陽集團100萬噸，美錦集團100萬噸，西山煤氣化60萬噸，晉祿達能源80萬噸已關(guān)停，三興煤炭60萬噸，隆輝煤氣化90萬噸，合計關(guān)停490萬噸，另外10月底仍計劃關(guān)停470萬噸；新增產(chǎn)能方面，太原今年年底前預(yù)計投產(chǎn)840萬噸，而目前僅有梗陽集團1#焦爐75萬噸裝煤出焦，其余企業(yè)新焦爐多到11月或12月才能出焦。今年太原焦化產(chǎn)能將凈退出120萬噸左右。
孝義（呂梁）：2020年7月26日，孝義市發(fā)布《關(guān)于成立孝義市焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能全面打贏污染防治攻堅戰(zhàn)推進高質(zhì)量高發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)組的通知》，要求在確保安全穩(wěn)妥的情況下，8月底前關(guān)停鵬飛實業(yè)、新禹焦化超產(chǎn)能焦爐和東義煤電鋁未取得產(chǎn)能焦爐，并督促述企業(yè)補足產(chǎn)能；對環(huán)評手續(xù)不全且正在建設(shè)的金暉、晉茂兩戶企業(yè)焦化項目，立即責(zé)令停止建設(shè)，并切斷建設(shè)用水、用電，對所有設(shè)備貼封上鎖，嚴禁企業(yè)違規(guī)建設(shè)；督促金達、曜鑫兩戶未開工建設(shè)企業(yè)及時辦理環(huán)評、安評等手續(xù)，手續(xù)未辦理前，嚴禁開工；針對不在焦化園區(qū)、未進行焦爐煤氣加工利用且未產(chǎn)能置換備案新項目的紅溝、城財在產(chǎn)4.3米焦爐，9月底前制定具體關(guān)停實施方案，10月底前組織實施關(guān)停，并拆除設(shè)備。據(jù)了解，紅溝煤化工有限公司與城財焦化集團有限公司合計淘汰產(chǎn)能120萬噸，將于10月底關(guān)停，東義煤電鋁集團、新禹煤焦有限公司、鵬飛實業(yè)鑒于特殊原因，超產(chǎn)產(chǎn)能暫時退出的可能性不大，后期或采取限產(chǎn)等方式進行。
運城：日前，運城市向四家焦化企業(yè)發(fā)出關(guān)停通知，要求2020年10月31日前，完成4.3米焦爐的關(guān)停工作。其中，河津康莊、鑫升、津鑫三家已陸續(xù)停止裝煤，稷山縣晉華焦化暫處于穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)，月底有關(guān)停預(yù)期。目前，運城市15家焦化產(chǎn)能合計為1785萬噸，其中4.3焦爐為975萬噸，涉及四家關(guān)停產(chǎn)能為240萬噸。目前整個運城地區(qū)產(chǎn)能利用率為83.5%，若后續(xù)如期關(guān)停，影響焦炭日產(chǎn)為6000噸左右。
臨汾：10月21日，臨汾市向鄉(xiāng)寧縣發(fā)布督辦通知，指出在2020年10月底前，臨汾全市須完成焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能544萬噸，其中，涉及鄉(xiāng)寧縣4座關(guān)停焦爐，共240萬噸產(chǎn)能（每家均為60萬噸），要求按時間節(jié)點不折不扣完成壓減任務(wù)。除鄉(xiāng)寧縣外，其他縣暫未有進一步消息。
長治：10月24日，長治市發(fā)出通知，要求各區(qū)縣切實做好焦化產(chǎn)能壓減工作。通知明確指出，今年288萬噸壓減任務(wù)由整合后的新建焦化項目主體承擔(dān)，并結(jié)合主城區(qū)周邊環(huán)境質(zhì)量、安全風(fēng)險及焦化配套化產(chǎn)精深加工裝置等因素，科學(xué)統(tǒng)籌、綜合考慮，實施分批關(guān)停：第一批關(guān)停潞州區(qū)、屯留區(qū)、壺關(guān)縣的4.3米焦爐，要在10月31日前停爐（清空焦爐），12月底前完成拆除；第二批關(guān)停潞城區(qū)潞寶集團焦化有限公司71萬噸焦爐、沁源縣常源焦化有限公司60萬噸焦爐，要在12月底前完成關(guān)停；其余4.3米焦爐按照省市相關(guān)要求逐步關(guān)停。
總體來看，由于山西焦化去產(chǎn)能涉及范圍廣、規(guī)模大，各地執(zhí)行效果參差不齊，其中太原市執(zhí)行較為嚴格，相關(guān)產(chǎn)能基本能按期退出，其他地區(qū)則仍在努力推進中。據(jù)mysteel最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，10月份淘汰19家共計1230萬噸，新增11座焦爐，共計833萬噸；11月份預(yù)淘汰16家共計1052萬噸，多數(shù)為10月份要求淘汰延期執(zhí)行，預(yù)計12號之前關(guān)停會比較集中，另11月預(yù)計新增投產(chǎn)10座焦爐共計774萬噸。
四、河北：焦化產(chǎn)能總量不高，落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)重
2018年7月3日國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（國發(fā)〔2018〕22號）中明確：“京津冀及周邊地區(qū)實施‘以鋼定焦’，力爭2020年煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)能比達到0.4左右”。而根據(jù)2018年河北省印發(fā)《河北省重點行業(yè)去產(chǎn)能工作方案（2018－2020年）》要求，2020年底河北省鋼鐵產(chǎn)能將控制在2億噸以內(nèi)，據(jù)此計算，到今年底河北省焦炭產(chǎn)能需控制在8000萬噸左右。
為此，河北省政府出臺了相關(guān)政策文件——《關(guān)于促進焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》來推動焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科學(xué)布局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。文件中規(guī)定：對于炭化室高度4.3米的焦爐，2019年底前相關(guān)企業(yè)要提出改造升級或壓減方案，2020年底前全省所有炭化室高度4.3米的焦爐全部關(guān)停；各市可根據(jù)實際情況，制定實施提前關(guān)停、淘汰計劃。
目前河北省在產(chǎn)焦化產(chǎn)能8100萬噸左右，基本符合規(guī)劃要求，但其中在產(chǎn)4.3米焦爐1332萬噸（政府公布產(chǎn)能），需進行升級改造或產(chǎn)能置換，而根據(jù)政府陸續(xù)出臺的焦化產(chǎn)能相關(guān)置換文件，共涉及關(guān)停焦化產(chǎn)能2787.3萬噸（與4.3米有重合），新建焦化產(chǎn)能2165萬噸。
五、河南：時間緊任務(wù)重，按期完成難度大
根據(jù)工業(yè)和信息化部等16部委《關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2017〕30號）和《河南省2020年利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出工作方案》（豫淘汰落后發(fā)〔2020〕6號）要求，河南省2020年將依法退出焦化產(chǎn)能1150萬噸，涉及焦化企業(yè)13家。據(jù)統(tǒng)計，河南省焦炭產(chǎn)能2875萬噸，其中4.3米焦爐產(chǎn)能1210萬噸，占所有產(chǎn)能的42%。目前，該地區(qū)已關(guān)停4.3米焦爐產(chǎn)能180萬噸（其中120萬噸前期陸續(xù)關(guān)停，60萬噸于今年6月30日關(guān)停），其余近1000萬噸落后產(chǎn)能按計劃需于年底前退出，完成難度較大，市場傳聞將延期到明年供暖季之后；此外，新增產(chǎn)能方面，今年新投產(chǎn)65萬噸，后期計劃新投產(chǎn)能853萬噸，其中2020年底預(yù)計投產(chǎn)125萬噸。
六、落后產(chǎn)能淘汰政策的總體實施進度與影響
綜上可見，鑒于今年是“三年行動規(guī)劃”的收官之年，各省市均出臺了相關(guān)去產(chǎn)能方案并加快落實。其中，山東、江蘇完成情況較好，上半年即已完成去產(chǎn)能任務(wù)，兩省累計壓減產(chǎn)能1390萬噸，且大部分是在產(chǎn)產(chǎn)能；山西、河北、河南完成情況一般，多數(shù)地區(qū)未按期完成，若仍嚴格執(zhí)行前期規(guī)劃，則11、12月份三省共需淘汰落后產(chǎn)能3800萬噸（山西1400、河北1300、河南1100），基本不可能，因此市場普遍預(yù)期延期的概率較大。而根據(jù)mysteel的統(tǒng)計和考慮相應(yīng)項目延期后的測算，預(yù)計到2020年底全國淘汰焦化落后產(chǎn)能5101萬噸，新增焦化產(chǎn)能4375.25萬噸，全年凈淘汰725.75萬噸。今年未完成的淘汰任務(wù)大概率將延遲到明年三月中旬即供暖季結(jié)束完成，焦化去產(chǎn)能的工作仍在繼續(xù)，對價格的支撐作用仍強。
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