“碳達(dá)峰”“碳中和”帶來(lái)四大投資機(jī)會(huì)
“碳達(dá)峰”“碳中和”帶來(lái)什么投資機(jī)會(huì)？瑞銀8月18日舉行的相關(guān)會(huì)議提出，市場(chǎng)出現(xiàn)四個(gè)投資主題：一是電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型；二是電力物聯(lián)網(wǎng)和智能電網(wǎng)改造；第三是碳交易所的影響；第四是氫能源的發(fā)展。
瑞銀8月18日舉行“碳中和”主題媒體電話會(huì)，瑞銀內(nèi)地及香港公用事業(yè)首席分析師廖啟華根據(jù)制作的相關(guān)模型提出，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)2060“碳中和”的目標(biāo)，會(huì)帶來(lái)幾個(gè)重要變化。第一個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)方面，目前大概50%左右來(lái)自消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)，預(yù)測(cè)到2060年消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)可能會(huì)占到GDP大約70%，工業(yè)等可能會(huì)降到20%左右，這樣會(huì)降低總體GDP的能耗，因?yàn)楣I(yè)能源的使用比消費(fèi)能源的使用高了大概3—4倍。
第二，在生產(chǎn)、工藝加工過(guò)程中使用一些高效、低排放的技術(shù)，到2030年，總體工業(yè)單位排放可以降到14%、15%左右。
另外是能源結(jié)構(gòu)的變化，目前中國(guó)大概有15%的能源來(lái)自新能源，預(yù)測(cè)2030年這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)增加至25%，而2060年要有85%這樣的結(jié)構(gòu)來(lái)自新能源，才能達(dá)到碳中和的目標(biāo)。
廖啟華表示，“碳達(dá)峰”“碳中和”帶來(lái)四個(gè)投資主題。
首先是電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型。目前我們還是以煤炭作為主要的發(fā)電供應(yīng)端，一次性能源里面85%還是來(lái)自化石能源。未來(lái)風(fēng)電和光伏的裝機(jī)將快速增長(zhǎng)，2020年年底風(fēng)電、光伏的裝機(jī)占了全國(guó)裝機(jī)大概500個(gè)GW左右，預(yù)判到2030年風(fēng)和光的裝機(jī)會(huì)翻3倍，達(dá)1500個(gè)GW的裝機(jī)，增長(zhǎng)率非？。同時(shí)，從回報(bào)來(lái)說(shuō)，自2021年開(kāi)始中國(guó)已經(jīng)可以在不用補(bǔ)貼的情況下，風(fēng)電、光伏都可以達(dá)到非常好的回報(bào)率水平，無(wú)論國(guó)企還是民企，都非常樂(lè)意參與新能源建設(shè)。回報(bào)率大力改善，將促使電力行業(yè)轉(zhuǎn)型。
第二個(gè)投資主題是電力物聯(lián)網(wǎng)和智能電網(wǎng)改造，F(xiàn)在大家把眼睛盯著發(fā)電端、新能源以及用戶端（電動(dòng)車生產(chǎn)），但是如果沒(méi)有中間的電網(wǎng)把兩個(gè)東西連起來(lái)，電也不能輸?shù)接脩艏依锩。所以電網(wǎng)的系統(tǒng)升級(jí)改造需求很大。
第三個(gè)投資主題關(guān)于碳交易所的成立和影響。7月16日剛剛展開(kāi)了全國(guó)性碳交易所的交易，目前只是允許電力進(jìn)入初步交易過(guò)程，現(xiàn)在碳的價(jià)格大概是50-55元一噸。未來(lái)這個(gè)碳市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越擴(kuò)大，更多的參與者、主體參與到這個(gè)市場(chǎng)，包括水泥、鋼鐵、電解鋁、造紙、航空等等。
最后一個(gè)投資主題是氫能源的發(fā)展。國(guó)家最近出臺(tái)了“2060年氫能源發(fā)展目標(biāo)”，預(yù)計(jì)到2060年氫能源占比會(huì)漲到20%左右，目前只有不到2%，未來(lái)成長(zhǎng)空間較大，F(xiàn)在很多化工生產(chǎn)過(guò)程的化石燃料，之后可以用氫能源來(lái)取代。另外是煉鋼，現(xiàn)在用煤，之后可以用氫能源。此外，除了短途的電動(dòng)車之外，長(zhǎng)途的運(yùn)輸其實(shí)要用能源更多的燃料，所以氫能源也有比較大的發(fā)展空間。
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